轉型分析師——宿務市混合辦公
在宿務市支援 North 的財務顧問轉型工作,追蹤轉型進度、準備報告、維護準確資料並升級處理行政詢問。
說明
- 為轉型經理及 NBM/BDM 會議準備轉型資料
- 審閱並上傳客戶分析報告,用於客戶資料分析
- 協助管理及追蹤 North 內部的轉型工作
- 為轉型經理製作每月業務會議報告
- 與轉型經理一起維護準確資料
- 與轉型經理及 BDM/NDM 合作,支援財務顧問順利完成轉型
- 追蹤、管理並升級處理財務顧問的行政詢問
職位要求
- 至少五年金融服務業或相關產業經驗
- 深入了解財務規劃,包括法規遵循、平台、投資、退休金及諮詢流程
- 了解財務諮詢程序及財務顧問的義務
- 具備出色的關係管理能力
- 具備 North 的實務知識,並願意進一步深化相關專業能力
- 能夠與內部利害關係人建立有效關係
- 積極主動且善於協作
- 具備出色的簡報及客戶教育能力
- 具備清晰的人際互動及溝通能力
- 能夠獨立管理多個專案
- 能夠自主設定目標
