VBP
VBP
1.001 – 5.000 Karyawan
B2BKonsultasi
VBP, atau Vital Business Partners, ialah penyedia perkhidmatan perniagaan dan perundingan B2B untuk firma nasihat kewangan, perakaunan dan broker. Syarikat ini menyokong firma-firma tersebut melalui pasukan penyumberan luar khusus yang merangkumi pentadbiran perancangan kewangan, paraplanning, perakaunan, perkhidmatan perakaunan terlatih Australia dan bantuan broker gadai janji. Perkhidmatan yang lebih luas termasuk automasi, pengurusan projek, perkhidmatan terurus, perundingan, bimbingan perniagaan dan latihan pengurus amalan. VBP menggabungkan latihan berfokuskan sektor melalui Akademinya dengan AI berteraskan manusia, keselamatan ISO 27001 dan penyampaian global untuk membantu firma meningkatkan kapasiti, melancarkan operasi dan mengekalkan kesinambungan semasa berkembang. Konteks pengambilannya merangkumi fungsi operasi khusus, sokongan nasihat, teknologi dan pengurusan yang diperlukan untuk menyampaikan perkhidmatan ini.

Analis Transisi - Cebu City Hybrid

Mendukung migrasi penasihat keuangan North di Cebu City dengan melacak transisi, menyiapkan laporan, menjaga keakuratan data, dan mengeskalasi pertanyaan administrasi.

Deskripsi

  • Menyiapkan dokumen transisi untuk rapat dengan Transition Manager dan NBM/BDM
  • Meninjau dan mengunggah laporan analisis klien untuk analisis data klien
  • Membantu mengelola dan melacak transisi di North
  • Membuat laporan rapat praktik bulanan untuk Transition Manager
  • Menjaga keakuratan data bersama Transition Manager
  • Bekerja sama dengan Transition Manager dan BDM/NDM untuk mendukung transisi penasihat yang lancar
  • Melacak, mengelola, dan mengeskalasi pertanyaan administrasi penasihat

Persyaratan

  • Setidaknya lima tahun pengalaman di bidang jasa keuangan atau industri terkait
  • Pengetahuan yang kuat tentang perencanaan keuangan, termasuk kepatuhan, platform, investasi, superannuation, dan proses pemberian nasihat
  • Pemahaman tentang prosedur nasihat keuangan dan kewajiban penasihat
  • Kemampuan manajemen hubungan yang kuat
  • Pengetahuan kerja tentang North dan kemauan untuk memperdalam keahlian tersebut
  • Kemampuan membangun hubungan yang efektif dengan pemangku kepentingan internal
  • Pendekatan kerja yang proaktif dan kolaboratif
  • Keterampilan presentasi dan edukasi klien yang kuat
  • Keterampilan interpersonal dan komunikasi yang jelas
  • Kemampuan mengelola beberapa proyek secara mandiri
  • Kemampuan menetapkan target dan sasaran secara mandiri

Lowongan Terkait

Trane Technologies

Asisten Eksekutif Senior, Kepemimpinan Digital

Trane Technologies

Mendukung tim kepemimpinan Digital Trane Technologies dengan mengoordinasikan jadwal eksekutif, perjalanan, rapat, komunikasi, dan pengadaan. Peran ini mencakup para pemimpin di seluruh Amerika Serikat dan mengharuskan bekerja di kantor di White Bear Lake, Minnesota, Senin hingga Kamis.

Buka
GlobeLife

Perwakilan Retensi Nasabah Jarak Jauh

GlobeLife

Bantu pemegang polis Globe Life mempertahankan perlindungan dan memulihkan polis asuransi jiwa yang tidak aktif dalam pekerjaan retensi nasabah jarak jauh ini. Tangani panggilan masuk dan keluar, bahas pilihan perlindungan dan pembayaran, catat hasil, serta capai target retensi.

Buka
Martin & Company

Direktur Konsultasi Asuransi Properti dan Kecelakaan

Martin & Company
51 – 200 Karyawan
AsuransiKonsultasiLogistik

Pimpin proyek konsultasi asuransi properti dan kecelakaan yang berhadapan langsung dengan klien di Martin & Company, firma penasihat asuransi berbasis teknologi. Tentukan cakupan proyek, jaga mutu pelaksanaan, kembangkan akun klien, dan bimbing konsultan.

Buka