VBP
VBP
1 001 – 5 000 Працівники
B2BКонсалтинг
VBP, або Vital Business Partners, — постачальник B2B-послуг для бізнесу та консалтингу у сфері фінансового консультування, бухгалтерського обліку й брокерської діяльності. Компанія підтримує такі організації за допомогою спеціалізованих команд на аутсорсингу, що охоплюють адміністрування фінансового планування, підготовку рекомендацій для фінансових консультантів, ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерські послуги за австралійськими стандартами та допомогу іпотечним брокерам. Ширший спектр послуг включає автоматизацію, управління проєктами, керовані сервіси, консалтинг, бізнес-коучинг і навчання керівників практик. VBP поєднує галузеве навчання у своїй Академії з орієнтованим на людину штучним інтелектом, безпекою за стандартом ISO 27001 і глобальною моделлю надання послуг, допомагаючи компаніям збільшувати спроможність, оптимізувати операції та зберігати безперервність роботи в міру зростання. Контекст найму компанії охоплює спеціалізовані операційні, консультативно-підтримувальні, технологічні та управлінські функції, необхідні для надання цих послуг.

Аналітик переходів — гібридна робота в Себу-Сіті

Підтримуйте переходи фінансових радників North у Себу-Сіті: відстежуйте переходи, готуйте звіти, підтримуйте точність даних і передавайте адміністративні питання на ескалацію.

Опис

  • Готувати матеріали щодо переходів для зустрічей із менеджером переходів і NBM/BDM
  • Перевіряти й завантажувати звіти з аналізу клієнтів для аналізу даних клієнтів
  • Допомагати керувати переходами в North і відстежувати їх
  • Створювати щомісячні звіти про зустрічі практики для менеджера переходів
  • Підтримувати точність даних спільно з менеджером переходів
  • Працювати з менеджером переходів і BDM/NDM для забезпечення плавного переходу радників
  • Відстежувати, опрацьовувати та передавати на ескалацію адміністративні запити радників

Вимоги

  • Щонайменше п’ять років досвіду у сфері фінансових послуг або суміжній галузі
  • Глибокі знання фінансового планування, зокрема дотримання вимог, платформ, інвестицій, пенсійних накопичень і процесів надання консультацій
  • Розуміння процедур надання фінансових консультацій та обов’язків радників
  • Розвинені навички управління відносинами
  • Практичні знання North і готовність поглиблювати експертизу в цій сфері
  • Здатність будувати ефективні відносини з внутрішніми зацікавленими сторонами
  • Проактивний і командний підхід до роботи
  • Розвинені навички презентації та навчання клієнтів
  • Чіткі навички міжособистісного спілкування та комунікації
  • Здатність самостійно керувати кількома проєктами
  • Здатність самостійно встановлювати цільові показники та цілі