过渡分析师——宿务市混合办公
在宿务市支持 North 的财务顾问迁移工作,跟踪过渡进度、准备报告、维护准确数据并升级处理行政咨询。
描述
- 为过渡经理以及 NBM/BDM 会议准备过渡资料
- 审核并上传客户分析报告,用于客户数据分析
- 协助管理和跟踪 North 内部的迁移工作
- 为过渡经理制作月度业务会议报告
- 与过渡经理一起维护准确的数据
- 与过渡经理及 BDM/NDM 合作,支持财务顾问顺利完成迁移
- 跟踪、管理并升级处理财务顾问的行政咨询
任职要求
- 至少五年金融服务行业或相关行业经验
- 深入了解财务规划,包括合规、平台、投资、养老金及咨询流程
- 了解财务咨询流程和财务顾问的职责
- 具备较强的关系管理能力
- 具备 North 的实际工作知识,并愿意进一步加深相关专业能力
- 能够与内部利益相关者建立有效关系
- 积极主动、善于协作
- 具备较强的演示和客户教育能力
- 人际交往和沟通能力清晰有效
- 能够独立管理多个项目
- 能够自主设定目标和任务
