LogoFresh Jobs Ahead
VBP
VBP
1.001 – 5.000 Angajați
B2BConsultanță
VBP, sau Vital Business Partners, este un furnizor de servicii B2B și consultanță pentru firmele de consultanță financiară, contabilitate și brokeraj. Compania sprijină aceste firme prin echipe specializate externalizate, care acoperă administrarea planificării financiare, elaborarea planurilor financiare, evidența contabilă, contabilitatea cu pregătire australiană și asistența pentru brokerajul ipotecar. Gama mai largă de servicii include automatizare, management de proiect, servicii administrate, consultanță, coaching de afaceri și instruirea managerilor de practică. VBP combină instruirea specializată în domeniu prin intermediul Academiei sale cu inteligența artificială centrată pe oameni, securitatea conform standardului ISO 27001 și furnizarea de servicii la nivel global, pentru a ajuta firmele să își extindă capacitatea, să își eficientizeze operațiunile și să mențină continuitatea pe măsură ce cresc. Contextul recrutării sale include funcții operaționale specializate, roluri de suport pentru consultanță, tehnologie și management, necesare pentru furnizarea acestor servicii.
LinkedIn
Locurile de muncă ale companiei

Transition Analyst - Cebu City Hybrid

Support North financial adviser migrations in Cebu City by tracking transitions, preparing reports, maintaining accurate data, and escalating administration queries.

PHFilipineHibridNormă întreagăNivel mediuSeniorLimbă Obligatorie: englezăAnalist

Descriere

  • Prepare transition packs for Transition Manager and NBM/BDM meetings
  • Review and upload client analysis reports for client data analysis
  • Help manage and track transitions in North
  • Create monthly practice meeting reports for the Transition Manager
  • Maintain accurate data with the Transition Manager
  • Work with the Transition Manager and BDM/NDM to support smooth adviser transitions
  • Track, manage, and escalate adviser administration queries

Cerințe

  • At least five years of experience in financial services or a related industry
  • Strong knowledge of financial planning, including compliance, platforms, investments, superannuation, and advice processes
  • Understanding of financial advice procedures and adviser obligations
  • Strong relationship management abilities
  • Working knowledge of North and willingness to deepen that expertise
  • Ability to build effective relationships with internal stakeholders
  • Proactive, collaborative approach to work
  • Strong presentation and client education skills
  • Clear interpersonal and communication skills
  • Ability to manage multiple projects independently
  • Ability to set targets and goals autonomously

Locuri de muncă similare