VBP
VBP
1 001 – 5 000 Anställda
B2BKonsultverksamhet
VBP, eller Vital Business Partners, är en B2B-leverantör av företagstjänster och konsulttjänster för företag inom finansiell rådgivning, redovisning och förmedling. Företaget hjälper dessa verksamheter genom specialiserade externa team inom administration av finansiell planering, rådgivarstöd, bokföring, redovisning utförd av australiensiskt utbildade redovisningsexperter samt stöd inom bolåneförmedling. Det bredare tjänsteutbudet omfattar automatisering, projektledning, hanterade tjänster, konsulttjänster, affärscoachning och utbildning för verksamhetschefer. VBP kombinerar branschspecifik utbildning genom sin Academy med människocentrerad AI, ISO 27001-säkerhet och global leverans för att hjälpa företag att öka sin kapacitet, effektivisera verksamheten och säkerställa kontinuitet när de växer. Företagets rekryteringsbehov omfattar de specialistfunktioner inom drift, rådgivarstöd, teknik och ledning som krävs för att leverera dessa tjänster.

Övergångsanalytiker – Cebu City, hybrid

Stöd migreringar av finansiella rådgivare till North i Cebu City genom att följa upp övergångar, ta fram rapporter, hålla data korrekta och eskalera administrativa frågor.

Beskrivning

  • Förbered övergångsmaterial inför möten med övergångsansvarig och NBM/BDM
  • Granska och ladda upp klientanalysrapporter för analys av klientdata
  • Hjälp till att hantera och följa upp övergångar inom North
  • Skapa månatliga rapporter från verksamhetsmöten för övergångsansvarig
  • Säkerställ korrekta data tillsammans med övergångsansvarig
  • Samarbeta med övergångsansvarig och BDM/NDM för att stödja smidiga rådgivarövergångar
  • Följ upp, hantera och eskalera administrativa frågor från rådgivare

Krav

  • Minst fem års erfarenhet av finansiella tjänster eller en närliggande bransch
  • Goda kunskaper om finansiell planering, inklusive regelefterlevnad, plattformar, investeringar, pensionssparande och rådgivningsprocesser
  • Förståelse för rutiner inom finansiell rådgivning och rådgivares skyldigheter
  • Mycket god förmåga att hantera relationer
  • Praktisk kunskap om North och vilja att fördjupa denna kompetens
  • Förmåga att bygga effektiva relationer med interna intressenter
  • Proaktivt och samarbetsinriktat arbetssätt
  • Goda kunskaper i presentation och klientutbildning
  • Tydlig interpersonell och kommunikativ förmåga
  • Förmåga att självständigt hantera flera projekt
  • Förmåga att självständigt sätta mål och målsättningar