VBP
VBP
1 001 – 5 000 Employés
B2BConseil
VBP, ou Vital Business Partners, est un prestataire B2B de services aux entreprises et de conseil destiné aux cabinets de conseil financier, de comptabilité et de courtage. L’entreprise accompagne ces cabinets grâce à des équipes externalisées spécialisées dans l’administration de la planification financière, la préparation de plans financiers, la tenue de livres, la comptabilité selon les normes australiennes et l’assistance au courtage hypothécaire. Ses services plus larges comprennent l’automatisation, la gestion de projets, les services managés, le conseil, le coaching d’entreprise et la formation des responsables de cabinet. VBP associe une formation sectorielle spécialisée dispensée par son Academy à une intelligence artificielle centrée sur l’humain, à la sécurité ISO 27001 et à une prestation de services mondiale afin d’aider les cabinets à accroître leur capacité, à rationaliser leurs opérations et à assurer leur continuité à mesure de leur croissance. Son contexte de recrutement couvre les fonctions opérationnelles spécialisées, de soutien au conseil, technologiques et managériales nécessaires à la prestation de ces services.

Analyste des transitions - Cebu City hybride

Accompagner les migrations de conseillers financiers de North à Cebu City en suivant les transitions, en préparant des rapports, en maintenant des données précises et en faisant remonter les demandes administratives.

Description

  • Préparer les dossiers de transition pour les réunions avec le responsable des transitions et les NBM/BDM
  • Vérifier et télécharger les rapports d’analyse des clients pour l’analyse des données clients
  • Contribuer à la gestion et au suivi des transitions chez North
  • Créer les rapports mensuels des réunions de la pratique pour le responsable des transitions
  • Maintenir des données précises avec le responsable des transitions
  • Travailler avec le responsable des transitions et le BDM/NDM afin de faciliter les transitions des conseillers
  • Suivre, gérer et faire remonter les demandes administratives des conseillers

Exigences

  • Au moins cinq ans d’expérience dans les services financiers ou un secteur connexe
  • Solides connaissances en planification financière, notamment en conformité, plateformes, investissements, superannuation et processus de conseil
  • Bonne compréhension des procédures de conseil financier et des obligations des conseillers
  • Solides compétences en gestion des relations
  • Connaissance pratique de North et volonté d’approfondir cette expertise
  • Capacité à établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes
  • Approche proactive et collaborative du travail
  • Solides compétences en présentation et en formation des clients
  • Excellentes aptitudes relationnelles et de communication
  • Capacité à gérer plusieurs projets de manière autonome
  • Capacité à définir ses propres objectifs et cibles

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