
VBP, или Vital Business Partners, — поставщик B2B-услуг для бизнеса и консалтинга в сфере финансового консультирования, бухгалтерского учёта и брокерской деятельности. Компания поддерживает такие организации с помощью специализированных команд на аутсорсинге, охватывающих администрирование финансового планирования, подготовку рекомендаций для финансовых консультантов, ведение бухгалтерского учёта, бухгалтерские услуги по австралийским стандартам и помощь ипотечным брокерам. В более широкий спектр услуг входят автоматизация, управление проектами, управляемые сервисы, консалтинг, бизнес-коучинг и обучение руководителей практик. VBP объединяет отраслевое обучение в рамках своей Академии с ориентированным на человека искусственным интеллектом, безопасностью по стандарту ISO 27001 и глобальной моделью предоставления услуг, помогая компаниям наращивать мощности, оптимизировать операции и сохранять непрерывность работы по мере роста. Контекст найма компании охватывает специализированные операционные, консультативно-поддерживающие, технологические и управленческие функции, необходимые для предоставления этих услуг.
Аналитик по переходам — гибридная работа в Себу-Сити
Поддерживайте переходы финансовых консультантов North в Себу-Сити: отслеживайте переходы, готовьте отчёты, поддерживайте точность данных и передавайте административные вопросы на эскалацию.
Описание
- Готовить материалы о переходах для встреч с менеджером по переходам и NBM/BDM
- Проверять и загружать отчёты с анализом клиентов для анализа данных клиентов
- Помогать управлять переходами в North и отслеживать их
- Готовить ежемесячные отчёты о встречах практики для менеджера по переходам
- Поддерживать точность данных совместно с менеджером по переходам
- Работать с менеджером по переходам и BDM/NDM для обеспечения плавного перехода консультантов
- Отслеживать, обрабатывать и передавать на эскалацию административные вопросы консультантов
Требования
- Не менее пяти лет опыта работы в сфере финансовых услуг или смежной отрасли
- Глубокое знание финансового планирования, включая соблюдение требований, платформы, инвестиции, пенсионные накопления и процессы консультирования
- Понимание процедур предоставления финансовых консультаций и обязанностей консультантов
- Развитые навыки управления отношениями
- Практическое знание North и готовность углублять экспертизу в этой области
- Умение выстраивать эффективные отношения с внутренними заинтересованными сторонами
- Проактивный и командный подход к работе
- Развитые навыки презентации и обучения клиентов
- Чёткие навыки межличностного общения и коммуникации
- Способность самостоятельно управлять несколькими проектами
- Способность самостоятельно устанавливать целевые показатели и цели