VBP
VBP
1,001 – 5,000 従業員
B2Bコンサルティング
VBP(Vital Business Partners)は、金融アドバイス、会計、ブローカー業務を行う企業向けに、B2Bのビジネスサービスとコンサルティングを提供する会社です。財務プランニングの事務支援、パラプランニング、記帳、オーストラリアで訓練を受けた会計サービス、住宅ローンブローカー業務の支援など、専門性を持つ外部委託チームを通じて各社をサポートしています。さらに、自動化、プロジェクト管理、マネージドサービス、コンサルティング、ビジネスコーチング、プラクティスマネージャー研修も提供しています。VBPは、Academyを通じた業界特化型の研修に加え、人を中心に据えたAI、ISO 27001に準拠したセキュリティ、グローバルなデリバリー体制を組み合わせ、企業の対応力拡大、業務効率化、成長に伴う事業継続を支援しています。採用分野は、これらのサービス提供に必要な専門的なオペレーション、アドバイザー支援、テクノロジー、マネジメントの各職種に及びます。

トランジションアナリスト—セブ市ハイブリッド勤務

セブ市で North のファイナンシャルアドバイザー移行業務を支援し、移行状況の追跡、レポート作成、正確なデータの維持、管理関連の問い合わせのエスカレーションを担当します。

仕事内容

  • トランジションマネージャーおよび NBM/BDM 会議向けの移行資料を準備する
  • 顧客データ分析用の顧客分析レポートを確認し、アップロードする
  • North における移行業務の管理と進捗追跡を支援する
  • トランジションマネージャー向けに月次業務会議レポートを作成する
  • トランジションマネージャーと連携して正確なデータを維持する
  • トランジションマネージャーおよび BDM/NDM と協力し、アドバイザーの移行を円滑に進める
  • アドバイザー関連の管理上の問い合わせを追跡、管理し、必要に応じてエスカレーションする

応募要件

  • 金融サービスまたは関連業界で5年以上の経験
  • コンプライアンス、プラットフォーム、投資、スーパーアニュエーション、アドバイスプロセスを含む、ファイナンシャルプランニングに関する豊富な知識
  • ファイナンシャルアドバイスの手続きとアドバイザーの義務に関する理解
  • 優れた関係構築・管理能力
  • North に関する実務知識と、専門知識をさらに深める意欲
  • 社内の関係者と効果的な関係を築く能力
  • 主体的かつ協調的に仕事へ取り組む姿勢
  • 優れたプレゼンテーション能力および顧客教育スキル
  • 明確な対人スキルとコミュニケーション能力
  • 複数のプロジェクトを自律的に管理する能力
  • 自ら目標を設定できる能力

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