VBP, eller Vital Business Partners, er en B2B-leverandør av forretningstjenester og rådgivning for virksomheter innen finansiell rådgivning, regnskap og megling. Selskapet støtter disse virksomhetene med spesialiserte eksterne team som dekker administrasjon av finansiell planlegging, paraplanlegging, bokføring, regnskap utført av australskutdannede regnskapsspesialister og bistand innen boliglånsmegling. Det bredere tjenestetilbudet omfatter automatisering, prosjektledelse, administrerte tjenester, rådgivning, forretningscoaching og opplæring av praksisledere. VBP kombinerer bransjespesifikk opplæring gjennom sitt Academy med menneskesentrert AI, ISO 27001-sikkerhet og global leveranse for å hjelpe virksomheter med å øke kapasiteten, effektivisere driften og opprettholde kontinuitet når de vokser. Rekrutteringsbehovet deres omfatter spesialistfunksjoner innen drift, rådgiverstøtte, teknologi og ledelse som er nødvendige for å levere disse tjenestene.
Overgangsanalytiker – Cebu City, hybrid
Støtt migreringer av finansielle rådgivere til North i Cebu City ved å følge opp overganger, utarbeide rapporter, holde data nøyaktige og eskalere administrative spørsmål.
Beskrivelse
- Forbered overgangsmateriell til møter med overgangsansvarlig og NBM/BDM
- Gå gjennom og last opp klientanalyserapporter for analyse av klientdata
- Bidra til å administrere og følge opp overganger i North
- Utarbeid månedlige rapporter fra praksismøter for overgangsansvarlig
- Vedlikehold nøyaktige data sammen med overgangsansvarlig
- Samarbeid med overgangsansvarlig og BDM/NDM for å støtte smidige rådgiveroverganger
- Følg opp, håndter og eskaler administrative spørsmål fra rådgivere
Krav
- Minst fem års erfaring fra finansielle tjenester eller en relatert bransje
- Solid kunnskap om finansiell planlegging, inkludert etterlevelse, plattformer, investeringer, pensjon og rådgivningsprosesser
- Forståelse av prosedyrer for finansiell rådgivning og rådgiveres forpliktelser
- Gode ferdigheter innen relasjonsbygging og -forvaltning
- Praktisk kjennskap til North og vilje til å utvikle denne kompetansen videre
- Evne til å bygge effektive relasjoner med interne interessenter
- Proaktiv og samarbeidsorientert arbeidsform
- Gode ferdigheter innen presentasjon og klientopplæring
- Tydelige mellommenneskelige og kommunikative ferdigheter
- Evne til å håndtere flere prosjekter selvstendig
- Evne til å sette mål og delmål selvstendig