VBP, eller Vital Business Partners, er en B2B-leverandør af virksomhedstjenester og rådgivning til virksomheder inden for finansiel rådgivning, regnskab og formidling. Virksomheden hjælper disse virksomheder gennem specialiserede outsourcede teams, der dækker administration af finansiel planlægning, paraplanlægning, bogføring, regnskab udført af australsk uddannede regnskabsspecialister samt assistance inden for realkreditformidling. De øvrige tjenester omfatter automatisering, projektledelse, managed services, rådgivning, forretningscoaching og oplæring af praksisledere. VBP kombinerer branchespecifik træning gennem sit Academy med menneskecentreret AI, ISO 27001-sikkerhed og global levering for at hjælpe virksomheder med at udvide kapaciteten, effektivisere driften og opretholde kontinuiteten, når de vokser. Virksomhedens rekrutteringskontekst omfatter de specialiserede funktioner inden for drift, rådgiverstøtte, teknologi og ledelse, der er nødvendige for at levere disse tjenester.
Overgangsanalytiker – Cebu City, hybrid
Understøt migreringer af finansielle rådgivere til North i Cebu City ved at følge overgange, udarbejde rapporter, vedligeholde korrekte data og eskalere administrative spørgsmål.
Beskrivelse
- Forbered overgangsmateriale til møder med overgangsansvarlig og NBM/BDM
- Gennemgå og upload klientanalyserapporter til analyse af klientdata
- Hjælp med at administrere og følge overgange i North
- Udarbejd månedlige rapporter fra praksismøder til den overgangsansvarlige
- Vedligehold korrekte data sammen med den overgangsansvarlige
- Samarbejd med den overgangsansvarlige og BDM/NDM for at understøtte smidige rådgiverovergange
- Følg op på, håndter og eskalér administrative spørgsmål fra rådgivere
Krav
- Mindst fem års erfaring inden for finansielle tjenester eller en relateret branche
- Stærk viden om finansiel planlægning, herunder compliance, platforme, investeringer, pension og rådgivningsprocesser
- Forståelse af procedurer for finansiel rådgivning og rådgiveres forpligtelser
- Stærke evner inden for relationsstyring
- Praktisk kendskab til North og vilje til at udbygge denne ekspertise
- Evne til at opbygge effektive relationer med interne interessenter
- Proaktiv og samarbejdsorienteret tilgang til arbejdet
- Stærke præsentations- og klientuddannelseskompetencer
- Tydelige interpersonelle og kommunikative færdigheder
- Evne til at håndtere flere projekter selvstændigt
- Evne til selvstændigt at fastsætte mål og målsætninger