金融服務業務發展專業人士 - 爾灣混合辦公
為個人和企業提供符合其目標的保險與財務規劃策略建議。建立長期客戶關係，同時制定並管理個人化財務規劃。
說明
- 透過諮詢式對談了解客戶的財務目標、優先事項與疑慮
- 制定涵蓋投資、保險與退休需求的財務規劃
- 推薦並執行保障客戶資產與收入的保險策略
- 定期檢視客戶規劃並溝通相關更新
- 隨著客戶情況與目標變化調整財務策略
- 透過客戶推薦、社區參與及專業協會拓展並維護客戶網絡
- 為個人和企業提供量身打造的保險與財務規劃方案
- 協助個人與家庭提升財務保障，邁向長期成功
職位要求
- 具學士學位者優先
- 具備金融服務、保險或業務發展經驗者佳，但非必要
- 優異的人際互動與口語溝通能力
- 良好的分析與解決問題能力
- 能夠建立信任並培養良好的客戶關係
- 願意取得所需資格，包括Series 6、Series 63及州保險執照；提供培訓與贊助
福利待遇
- 績效獎金機會
- 公司贊助的社交活動
- 牙科保障
- 彈性排班
- 健康保險保障
- 專業發展途徑
- 培訓與發展機會
- 視力保險保障
- 持續培訓與發展計畫
- 支援進階認證贊助
- 績效獎勵
- 專屬財務規劃團隊支援
- 行銷與業務發展資源
- 資深導師指導
- 彈性居家工作選項
- 雇主資助的退休金計畫
- 為PFGF利潤分享退休計畫提供提撥
- 具市場競爭力的業界薪酬
- 結構化導師制度
- 持續專業培訓
- 專屬內部行政支援
- 職涯發展機會
- 與高績效同事合作