Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Dịch vụ Tài chính - Irvine Làm việc Kết hợp
Tư vấn cho cá nhân và doanh nghiệp về các chiến lược bảo hiểm và hoạch định tài chính phù hợp với mục tiêu của họ. Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng đồng thời phát triển và quản lý các kế hoạch tài chính được cá nhân hóa.
Mô tả
- Tìm hiểu mục tiêu, ưu tiên và mối quan tâm tài chính của khách hàng thông qua các cuộc trao đổi tư vấn
- Xây dựng kế hoạch tài chính đáp ứng nhu cầu đầu tư, bảo hiểm và hưu trí
- Đề xuất và triển khai các chiến lược bảo hiểm giúp bảo vệ tài sản và thu nhập của khách hàng
- Thường xuyên rà soát kế hoạch của khách hàng và trao đổi các cập nhật phù hợp
- Điều chỉnh chiến lược tài chính khi hoàn cảnh và mục tiêu của khách hàng thay đổi
- Mở rộng và duy trì mạng lưới khách hàng thông qua giới thiệu, hoạt động cộng đồng và các hiệp hội chuyên môn
- Hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp bằng các giải pháp bảo hiểm và hoạch định tài chính phù hợp
- Giúp cá nhân và gia đình hướng tới sự an toàn tài chính và thành công lâu dài hơn
Yêu cầu
- Ưu tiên ứng viên có bằng cử nhân
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, bảo hiểm hoặc phát triển kinh doanh là một lợi thế nhưng không bắt buộc
- Kỹ năng giao tiếp giữa cá nhân và giao tiếp bằng lời nói xuất sắc
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
- Khả năng xây dựng lòng tin và phát triển mối quan hệ hiệu quả với khách hàng
- Sẵn sàng取得 các chứng chỉ bắt buộc, bao gồm Series 6, Series 63 và giấy phép bảo hiểm cấp bang; có đào tạo và hỗ trợ bảo trợ
Phúc lợi
- Cơ hội nhận thưởng dựa trên hiệu suất
- Các sự kiện giao lưu xã hội do công ty tài trợ
- Bảo hiểm nha khoa
- Lịch làm việc linh hoạt
- Bảo hiểm y tế
- Lộ trình thăng tiến chuyên môn
- Cơ hội đào tạo và phát triển
- Bảo hiểm thị lực
- Các chương trình đào tạo và phát triển liên tục
- Hỗ trợ bảo trợ để đạt chứng chỉ nâng cao
- Khoản khuyến khích dựa trên hiệu suất
- Hỗ trợ từ đội ngũ hoạch định tài chính chuyên trách
- Nguồn lực tiếp thị và phát triển kinh doanh
- Hướng dẫn từ các cố vấn giàu kinh nghiệm
- Các lựa chọn làm việc tại nhà linh hoạt
- Chương trình lương hưu do người sử dụng lao động tài trợ
- Các khoản đóng góp vào chương trình hưu trí chia sẻ lợi nhuận PFGF
- Mức đãi ngộ cạnh tranh trong ngành
- Chương trình cố vấn có cấu trúc
- Đào tạo chuyên môn liên tục
- Hỗ trợ hành chính nội bộ chuyên trách
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Hợp tác với các đồng nghiệp có thành tích cao