금융 서비스 사업 개발 전문가 - 어바인 하이브리드 근무
개인과 기업의 목표에 맞는 보험 및 재무 계획 전략을 자문합니다. 장기적인 고객 관계를 구축하면서 맞춤형 재무 계획을 수립하고 관리합니다.
설명
- 상담형 대화를 통해 고객의 재무 목표, 우선순위 및 우려 사항을 파악합니다
- 투자, 보험 및 은퇴 필요 사항을 반영한 재무 계획을 수립합니다
- 고객의 자산과 소득을 보호하는 보험 전략을 추천하고 실행합니다
- 고객 계획을 정기적으로 검토하고 관련 업데이트를 전달합니다
- 고객의 상황과 목표 변화에 따라 재무 전략을 개선합니다
- 소개, 지역사회 참여 및 전문 협회를 통해 고객 네트워크를 확대하고 유지합니다
- 개인과 기업에 맞춤형 보험 및 재무 계획 솔루션을 제공합니다
- 개인과 가족이 더 큰 재정적 안정과 장기적인 성공을 추구하도록 지원합니다
지원 자격
- 학사 학위 소지자를 우대합니다
- 금융 서비스, 보험 또는 사업 개발 경험이 있으면 도움이 되지만 필수는 아닙니다
- 뛰어난 대인관계 능력과 구두 의사소통 능력
- 강력한 분석 및 문제 해결 능력
- 신뢰를 형성하고 생산적인 고객 관계를 구축하는 능력
- Series 6, Series 63 및 주 보험 라이선스를 포함한 필수 자격 취득 의지; 교육 및 후원 제공
복리후생
- 성과 기반 보너스 기회
- 회사 주최 사교 행사
- 치과 보험
- 유연한 일정
- 건강 보험
- 전문성 향상 경로
- 교육 및 개발 기회
- 시력 보험
- 지속적인 교육 및 개발 프로그램
- 고급 자격 인증 후원 지원
- 성과 기반 인센티브
- 전담 재무 계획 팀의 지원
- 마케팅 및 사업 개발 리소스
- 경험 많은 멘토의 지도
- 유연한 재택근무 선택지
- 고용주 지원 연금 제도
- PFGF 이익 공유 퇴직 계획에 대한 기여
- 업계 경쟁력 있는 보상
- 체계적인 멘토링 프로그램
- 지속적인 전문 교육
- 전담 사내 행정 지원
- 경력 발전 기회
- 성과가 뛰어난 동료들과의 협업