Specjalista ds. rozwoju biznesu w usługach finansowych — Irvine, praca hybrydowa
Doradzaj osobom prywatnym i firmom w zakresie ubezpieczeń oraz strategii planowania finansowego zgodnych z ich celami. Buduj trwałe relacje z klientami, opracowując i zarządzając spersonalizowanymi planami finansowymi.
Opis
- Poznawać cele, priorytety i obawy finansowe klientów podczas rozmów konsultacyjnych
- Tworzyć plany finansowe uwzględniające potrzeby inwestycyjne, ubezpieczeniowe i emerytalne
- Rekomendować i wdrażać strategie ubezpieczeniowe chroniące aktywa i dochody klientów
- Regularnie przeglądać plany klientów i przekazywać im istotne aktualizacje
- Udoskonalać strategie finansowe wraz ze zmianą sytuacji i celów klientów
- Rozbudowywać i utrzymywać sieć klientów dzięki poleceniom, zaangażowaniu w życie społeczności i stowarzyszeniom zawodowym
- Wspierać osoby prywatne i firmy za pomocą dopasowanych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń i planowania finansowego
- Pomagać osobom prywatnym i rodzinom dążyć do większego bezpieczeństwa finansowego i długoterminowego sukcesu
Wymagania
- Preferowane wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim
- Doświadczenie w usługach finansowych, ubezpieczeniach lub rozwoju biznesu będzie dodatkowym atutem, ale nie jest wymagane
- Doskonałe umiejętności interpersonalne i komunikacji werbalnej
- Silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
- Umiejętność budowania zaufania i produktywnych relacji z klientami
- Gotowość do uzyskania wymaganych uprawnień, w tym Series 6, Series 63 oraz stanowych licencji ubezpieczeniowych; dostępne są szkolenia i sponsoring
Benefity
- Możliwość uzyskania premii zależnych od wyników
- Firmowe wydarzenia integracyjne
- Ubezpieczenie dentystyczne
- Elastyczny harmonogram pracy
- Ubezpieczenie zdrowotne
- Możliwości rozwoju zawodowego
- Możliwości szkoleń i rozwoju
- Ubezpieczenie wzroku
- Programy ciągłego szkolenia i rozwoju
- Wsparcie w uzyskaniu zaawansowanej certyfikacji
- Motywatory zależne od wyników
- Wsparcie dedykowanego zespołu planowania finansowego
- Zasoby marketingowe i rozwoju biznesu
- Wsparcie doświadczonych mentorów
- Elastyczne możliwości pracy z domu
- Zakładowy plan emerytalny finansowany przez pracodawcę
- Wpłaty do emerytalnego planu udziału w zyskach PFGF
- Konkurencyjne wynagrodzenie w branży
- Ustrukturyzowany program mentoringowy
- Stałe szkolenia specjalistyczne
- Dedykowane wewnętrzne wsparcie administracyjne
- Możliwości rozwoju kariery
- Współpraca z wysoko wydajnymi współpracownikami