金融服务业务发展专业人士 - 尔湾混合办公
为个人和企业提供保险及财务规划策略建议，帮助其实现目标。建立长期客户关系，同时制定和管理个性化财务规划方案。
描述
- 通过咨询式沟通了解客户的财务目标、优先事项和顾虑
- 制定涵盖投资、保险和退休需求的财务规划
- 推荐并实施保险策略，保障客户的资产和收入
- 定期审查客户规划并沟通相关更新
- 随着客户情况和目标变化调整财务策略
- 通过客户推荐、社区参与和专业协会拓展并维护客户网络
- 为个人和企业提供量身定制的保险及财务规划解决方案
- 帮助个人和家庭提升财务保障水平，实现长期成功
任职要求
- 优先考虑拥有学士学位者
- 具备金融服务、保险或业务拓展经验者优先，但非必需
- 出色的人际交往和口头沟通能力
- 较强的分析和解决问题能力
- 能够建立信任并发展高效的客户关系
- 愿意取得所需资质，包括Series 6、Series 63及州保险执照；公司提供培训和担保
福利待遇
- 基于绩效的奖金机会
- 公司组织的社交活动
- 牙科保险
- 灵活的工作安排
- 健康保险
- 职业发展路径
- 培训与发展机会
- 视力保险
- 持续培训与发展项目
- 支持高级认证赞助
- 基于绩效的激励
- 专属财务规划团队提供支持
- 市场营销和业务拓展资源
- 经验丰富的导师指导
- 灵活的居家办公选择
- 雇主资助的养老金计划
- 为PFGF利润分享退休计划提供缴款
- 具有行业竞争力的薪酬
- 结构化导师辅导项目
- 持续的专业培训
- 专属内部行政支持
- 职业晋升机会
- 与高绩效同事协作