Фахівець із розвитку бізнесу у сфері фінансових послуг — Ірвайн, гібридний формат
Консультуйте приватних осіб і компанії щодо страхування та фінансового планування відповідно до їхніх цілей. Вибудовуйте довготривалі відносини з клієнтами, розробляючи й супроводжуючи персональні фінансові плани.
Опис
- З’ясовувати фінансові цілі, пріоритети та занепокоєння клієнтів під час консультаційних розмов
- Створювати фінансові плани з урахуванням інвестиційних, страхових потреб і потреб у пенсійному плануванні
- Рекомендувати та впроваджувати страхові стратегії для захисту активів і доходів клієнтів
- Регулярно переглядати плани клієнтів і повідомляти про актуальні зміни
- Удосконалювати фінансові стратегії в міру зміни обставин і цілей клієнтів
- Розширювати та підтримувати клієнтську мережу завдяки рекомендаціям, участі в житті громади та професійних асоціаціях
- Надавати приватним особам і компаніям індивідуальні рішення у сфері страхування та фінансового планування
- Допомагати приватним особам і сім’ям підвищувати фінансову захищеність і досягати довгострокового успіху
Вимоги
- Бажано мати ступінь бакалавра
- Досвід роботи у сфері фінансових послуг, страхування або розвитку бізнесу буде перевагою, але не є обов’язковим
- Відмінні навички міжособистісного спілкування та усної комунікації
- Сильні аналітичні навички та вміння вирішувати проблеми
- Здатність вибудовувати довіру й продуктивні відносини з клієнтами
- Готовність отримати необхідні кваліфікаційні документи, зокрема ліцензії Series 6, Series 63 і страхові ліцензії штату; доступні навчання та спонсорська підтримка
Переваги
- Можливість отримувати бонуси за результатами роботи
- Корпоративні соціальні заходи
- Стоматологічне страхування
- Гнучкий графік
- Медичне страхування
- Можливості професійного зростання
- Можливості навчання та розвитку
- Страхування зору
- Програми безперервного навчання та розвитку
- Підтримка в отриманні розширеної сертифікації
- Заохочення за результатами роботи
- Допомога спеціалізованої команди фінансового планування
- Ресурси для маркетингу та розвитку бізнесу
- Наставництво від досвідчених фахівців
- Гнучкі можливості роботи з дому
- Пенсійний план за рахунок роботодавця
- Внески до пенсійного плану PFGF із розподілом прибутку
- Конкурентна для галузі оплата праці
- Структурована програма наставництва
- Постійне спеціалізоване навчання
- Окрема внутрішня адміністративна підтримка
- Можливості кар’єрного зростання
- Співпраця з високоефективними колегами