Rahoituspalvelujen liiketoiminnan kehitysasiantuntija – Irvine, hybridityö
Neuvo yksityishenkilöitä ja yrityksiä heidän tavoitteidensa mukaisissa vakuutus- ja taloussuunnittelustrategioissa. Rakenna pitkäaikaisia asiakassuhteita samalla, kun kehität ja hallinnoit yksilöllisiä taloussuunnitelmia.
Yhdysvallat
Kalifornia150 000 $ – 171 000 $ / vuosi
HybridityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiLiiketoiminnan kehitysedustajaKuvaus
- Selvitä asiakkaiden taloudelliset tavoitteet, prioriteetit ja huolenaiheet konsultatiivisten keskustelujen avulla
- Laadi taloussuunnitelmia, jotka vastaavat sijoittamisen, vakuutusten ja eläkesuunnittelun tarpeisiin
- Suosittele ja toteuta vakuutusstrategioita, jotka suojaavat asiakkaiden varoja ja tuloja
- Tarkista asiakkaiden suunnitelmat säännöllisesti ja viesti asiaankuuluvista päivityksistä
- Hienosäädä talousstrategioita asiakkaiden tilanteiden ja tavoitteiden muuttuessa
- Laajenna ja ylläpidä asiakasverkostoa suosittelujen, yhteisötoiminnan ja ammatillisten yhdistysten avulla
- Tue yksityishenkilöitä ja yrityksiä räätälöidyillä vakuutus- ja taloussuunnitteluratkaisuilla
- Auta yksityishenkilöitä ja perheitä saavuttamaan parempi taloudellinen turva ja pitkäaikainen menestys
Vaatimukset
- Kandidaatin tutkinto katsotaan eduksi
- Kokemus rahoituspalveluista, vakuutusalalta tai liiketoiminnan kehityksestä katsotaan eduksi, mutta sitä ei edellytetä
- Erinomaiset vuorovaikutus- ja suulliset viestintätaidot
- Vahvat analyyttiset ja ongelmanratkaisutaidot
- Kyky rakentaa luottamusta ja kehittää tuottavia asiakassuhteita
- Halukkuus hankkia vaaditut pätevyydet, mukaan lukien Series 6-, Series 63- ja osavaltion vakuutusluvat; koulutusta ja sponsorointia on saatavilla
Edut
- Suoritukseen perustuvia bonusmahdollisuuksia
- Yrityksen järjestämiä sosiaalisia tapahtumia
- Hammasvakuutus
- Joustava työaikojen järjestely
- Sairausvakuutusturva
- Mahdollisuuksia ammatilliseen etenemiseen
- Koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia
- Näkövakuutus
- Jatkuvia koulutus- ja kehittymisohjelmia
- Tukea edistyneen sertifioinnin sponsorointiin
- Suoritukseen perustuvia kannustimia
- Omistautuneen taloussuunnittelutiimin tuki
- Markkinointi- ja liiketoiminnan kehitysresursseja
- Kokeneiden mentoreiden ohjausta
- Joustavia etätyömahdollisuuksia kotoa käsin
- Työnantajan rahoittama eläkesuunnitelma
- Maksuja PFGF:n voitonjakoeläkesuunnitelmaan
- Kilpailukykyinen alan palkkaus
- Rakenteinen mentorointiohjelma
- Jatkuvaa erikoiskoulutusta
- Omistautunutta sisäistä hallinnollista tukea
- Mahdollisuuksia urakehitykseen
- Yhteistyötä huipputuloksia tekevien kollegoiden kanssa