Specialista rozvoje obchodu ve finančních službách — Irvine, hybridní režim
Poskytujte jednotlivcům a firmám poradenství v oblasti pojištění a finančního plánování v souladu s jejich cíli. Budujte dlouhodobé vztahy s klienty a zároveň vytvářejte a spravujte personalizované finanční plány.
Popis
- Zjišťovat finanční cíle, priority a obavy klientů prostřednictvím konzultací
- Vytvářet finanční plány zohledňující investiční, pojistné a důchodové potřeby
- Doporučovat a zavádět pojistné strategie, které chrání majetek a příjmy klientů
- Pravidelně kontrolovat klientské plány a sdělovat relevantní aktualizace
- Upravovat finanční strategie podle toho, jak se mění okolnosti a cíle klientů
- Rozšiřovat a udržovat síť klientů prostřednictvím doporučení, zapojení do místní komunity a profesních sdružení
- Podporovat jednotlivce a firmy prostřednictvím řešení pojištění a finančního plánování přizpůsobených jejich potřebám
- Pomáhat jednotlivcům a rodinám usilovat o větší finanční jistotu a dlouhodobý úspěch
Požadavky
- Preferováno je bakalářské vzdělání
- Zkušenosti z oblasti finančních služeb, pojišťovnictví nebo rozvoje obchodu jsou výhodou, nikoli však podmínkou
- Vynikající interpersonální a verbální komunikační dovednosti
- Silné analytické schopnosti a dovednosti při řešení problémů
- Schopnost získat důvěru a budovat produktivní vztahy s klienty
- Ochota získat požadovaná oprávnění včetně Series 6, Series 63 a státních pojistných licencí; k dispozici je školení a sponzorství
Benefity
- Možnost získat výkonnostní bonusy
- Společenské akce sponzorované společností
- Zubní pojištění
- Flexibilní pracovní doba
- Zdravotní pojištění
- Možnosti profesního růstu
- Možnosti školení a rozvoje
- Pojištění zraku
- Programy průběžného školení a rozvoje
- Podpora při získání pokročilé certifikace
- Výkonnostní pobídky
- Podpora specializovaného týmu finančního plánování
- Marketingové zdroje a zdroje pro rozvoj obchodu
- Vedení zkušenými mentory
- Flexibilní možnosti práce z domova
- Penzijní plán financovaný zaměstnavatelem
- Příspěvky do penzijního plánu PFGF s podílem na zisku
- Konkurenceschopné odměňování v oboru
- Strukturovaný mentoringový program
- Průběžné specializované školení
- Vyhrazená interní administrativní podpora
- Možnosti kariérního postupu
- Spolupráce s vysoce výkonnými kolegy