Business-Development-Fachkraft für Finanzdienstleistungen – Hybrid in Irvine
Beraten Sie Privatpersonen und Unternehmen zu Versicherungs- und Finanzplanungsstrategien, die auf ihre Ziele abgestimmt sind. Bauen Sie langfristige Kundenbeziehungen auf und entwickeln und verwalten Sie individuelle Finanzpläne.
Beschreibung
- Verstehen Sie die finanziellen Ziele, Prioritäten und Anliegen von Kunden in beratenden Gesprächen
- Erstellen Sie Finanzpläne, die Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebedarf abdecken
- Empfehlen und implementieren Sie Versicherungsstrategien zum Schutz des Vermögens und Einkommens der Kunden
- Überprüfen Sie Kundenpläne regelmäßig und kommunizieren Sie relevante Aktualisierungen
- Verfeinern Sie Finanzstrategien, wenn sich die Lebensumstände und Ziele der Kunden verändern
- Erweitern und pflegen Sie ein Kundennetzwerk durch Empfehlungen, Engagement in der Gemeinschaft und Berufsverbände
- Unterstützen Sie Privatpersonen und Unternehmen mit maßgeschneiderten Versicherungs- und Finanzplanungslösungen
- Helfen Sie Einzelpersonen und Familien, mehr finanzielle Sicherheit und langfristigen Erfolg zu erreichen
Anforderungen
- Ein Bachelorabschluss ist wünschenswert
- Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, Versicherungswesen oder Business Development ist hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich
- Ausgeprägte zwischenmenschliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
- Starke analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
- Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen und produktive Kundenbeziehungen zu entwickeln
- Bereitschaft, erforderliche Qualifikationen zu erwerben, einschließlich Series 6, Series 63 und bundesstaatlicher Versicherungslizenzen; Schulungen und Sponsoring sind verfügbar
Zusatzleistungen
- Leistungsabhängige Bonusmöglichkeiten
- Vom Unternehmen veranstaltete soziale Events
- Zahnversicherung
- Flexible Arbeitszeiten
- Krankenversicherung
- Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung
- Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Sehversicherung
- Fortlaufende Schulungs- und Entwicklungsprogramme
- Unterstützung beim Sponsoring weiterführender Zertifizierungen
- Leistungsabhängige Anreize
- Unterstützung durch ein engagiertes Finanzplanungsteam
- Marketing- und Business-Development-Ressourcen
- Begleitung durch erfahrene Mentoren
- Flexible Möglichkeiten zur Arbeit von zu Hause
- Vom Arbeitgeber finanzierter Pensionsplan
- Beiträge zum PFGF-Gewinnbeteiligungs-Rentenplan
- Wettbewerbsfähige Vergütung im Branchenvergleich
- Strukturiertes Mentoring-Programm
- Laufende spezialisierte Schulungen
- Engagierte interne administrative Unterstützung
- Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung
- Zusammenarbeit mit leistungsstarken Kollegen