Profesionál pre rozvoj podnikania vo finančných službách – Irvine, hybridná práca
Poskytujte jednotlivcom a firmám poradenstvo v oblasti poistenia a finančného plánovania v súlade s ich cieľmi. Budujte dlhodobé vzťahy s klientmi a zároveň vytvárajte a spravujte personalizované finančné plány.
Popis
- Porozumieť finančným cieľom, prioritám a obavám klientov prostredníctvom konzultácií
- Vytvárať finančné plány zohľadňujúce investície, poistenie a potreby spojené s dôchodkom
- Odporúčať a zavádzať poistné stratégie, ktoré chránia majetok a príjem klientov
- Pravidelne kontrolovať klientske plány a informovať o relevantných aktualizáciách
- Upravovať finančné stratégie podľa toho, ako sa menia okolnosti a ciele klientov
- Rozširovať a udržiavať sieť klientov prostredníctvom odporúčaní, zapojenia do komunity a profesijných združení
- Poskytovať jednotlivcom a firmám riešenia poistenia a finančného plánovania prispôsobené ich potrebám
- Pomáhať jednotlivcom a rodinám smerovať k väčšej finančnej istote a dlhodobému úspechu
Požiadavky
- Uprednostňuje sa bakalárske vzdelanie
- Skúsenosti vo finančných službách, poisťovníctve alebo rozvoji podnikania sú výhodou, nie sú však povinné
- Výborné interpersonálne a verbálne komunikačné schopnosti
- Silné analytické schopnosti a schopnosť riešiť problémy
- Schopnosť budovať dôveru a produktívne vzťahy s klientmi
- Ochota získať požadované oprávnenia vrátane Series 6, Series 63 a štátnych poistných licencií; školenie a sponzorstvo sú k dispozícii
Benefity
- Možnosti výkonnostných bonusov
- Spoločnosťou sponzorované spoločenské podujatia
- Zubné poistenie
- Flexibilné plánovanie pracovného času
- Zdravotné poistenie
- Možnosti profesionálneho postupu
- Možnosti školení a rozvoja
- Poistenie zraku
- Priebežné školiace a rozvojové programy
- Podpora sponzorstva pokročilej certifikácie
- Výkonnostné stimuly
- Podpora vyhradeného tímu finančného plánovania
- Marketingové zdroje a zdroje na rozvoj podnikania
- Usmerňovanie od skúsených mentorov
- Flexibilné možnosti práce z domu
- Dôchodkový plán financovaný zamestnávateľom
- Príspevky do dôchodkového plánu PFGF so zdieľaním zisku
- Konkurenčné odmeňovanie v odvetví
- Štruktúrovaný mentorský program
- Priebežné špecializované školenia
- Vyhradená interná administratívna podpora
- Možnosti kariérneho postupu
- Spolupráca s výkonnými kolegami