Profesional de Desarrollo de Negocios en Servicios Financieros - Irvine Híbrido
Asesora a personas y empresas sobre estrategias de seguros y planificación financiera alineadas con sus objetivos. Construye relaciones duraderas con los clientes mientras desarrolla y gestiona planes financieros personalizados.
Descripción
- Comprender los objetivos, prioridades y preocupaciones financieras de los clientes mediante conversaciones consultivas
- Crear planes financieros que aborden las necesidades de inversión, seguros y jubilación
- Recomendar e implementar estrategias de seguros que protejan los activos y los ingresos de los clientes
- Revisar periódicamente los planes de los clientes y comunicar las actualizaciones pertinentes
- Perfeccionar las estrategias financieras a medida que evolucionan las circunstancias y los objetivos de los clientes
- Ampliar y mantener una red de clientes mediante referencias, participación comunitaria y asociaciones profesionales
- Apoyar a personas y empresas con soluciones personalizadas de seguros y planificación financiera
- Ayudar a personas y familias a avanzar hacia una mayor seguridad financiera y un éxito a largo plazo
Requisitos
- Se prefiere una licenciatura
- La experiencia en servicios financieros, seguros o desarrollo de negocios es útil, pero no obligatoria
- Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación verbal
- Sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas
- Capacidad para generar confianza y construir relaciones productivas con los clientes
- Disposición para obtener las credenciales requeridas, incluidas las licencias Series 6, Series 63 y de seguros estatales; hay capacitación y patrocinio disponibles
Beneficios
- Oportunidades de bonificación basada en el desempeño
- Eventos sociales patrocinados por la empresa
- Cobertura dental
- Horarios flexibles
- Cobertura de seguro médico
- Oportunidades de avance profesional
- Oportunidades de capacitación y desarrollo
- Cobertura de seguro de visión
- Programas continuos de capacitación y desarrollo
- Apoyo para el patrocinio de certificaciones avanzadas
- Incentivos basados en el desempeño
- Asistencia de un equipo dedicado de planificación financiera
- Recursos de marketing y desarrollo de negocios
- Orientación de mentores experimentados
- Opciones flexibles para trabajar desde casa
- Plan de pensiones financiado por el empleador
- Contribuciones al plan de jubilación de participación en las ganancias de PFGF
- Remuneración competitiva en el sector
- Programa estructurado de mentoría
- Capacitación especializada continua
- Apoyo administrativo interno dedicado
- Oportunidades de progresión profesional
- Colaboración con colegas de alto rendimiento