Professionista dello sviluppo commerciale nei servizi finanziari - Irvine ibrido
Consiglia privati e aziende su strategie assicurative e di pianificazione finanziaria in linea con i loro obiettivi. Costruisce relazioni durature con i clienti sviluppando e gestendo piani finanziari personalizzati.
Descrizione
- Comprendere gli obiettivi, le priorità e le preoccupazioni finanziarie dei clienti attraverso conversazioni consulenziali
- Creare piani finanziari che rispondano alle esigenze di investimento, assicurazione e pensionamento
- Consigliare e attuare strategie assicurative che tutelino il patrimonio e il reddito dei clienti
- Esaminare regolarmente i piani dei clienti e comunicare gli aggiornamenti pertinenti
- Affinare le strategie finanziarie man mano che cambiano le circostanze e gli obiettivi dei clienti
- Ampliare e mantenere una rete di clienti attraverso segnalazioni, partecipazione alla comunità e associazioni professionali
- Supportare privati e aziende con soluzioni personalizzate di assicurazione e pianificazione finanziaria
- Aiutare persone e famiglie a raggiungere una maggiore sicurezza finanziaria e un successo duraturo
Requisiti
- È preferibile una laurea
- L’esperienza nei servizi finanziari, nelle assicurazioni o nello sviluppo commerciale è utile, ma non obbligatoria
- Eccellenti capacità interpersonali e di comunicazione verbale
- Spiccate capacità analitiche e di problem solving
- Capacità di instaurare fiducia e costruire relazioni produttive con i clienti
- Disponibilità a ottenere le credenziali richieste, incluse le licenze Series 6, Series 63 e le licenze assicurative statali; sono disponibili formazione e sponsorizzazione
Benefit
- Opportunità di bonus basati sulle prestazioni
- Eventi sociali sponsorizzati dall’azienda
- Copertura odontoiatrica
- Orari flessibili
- Copertura sanitaria
- Possibilità di avanzamento professionale
- Opportunità di formazione e sviluppo
- Copertura assicurativa per la vista
- Programmi continui di formazione e sviluppo
- Supporto per la sponsorizzazione di certificazioni avanzate
- Incentivi basati sulle prestazioni
- Assistenza da parte di un team dedicato alla pianificazione finanziaria
- Risorse di marketing e sviluppo commerciale
- Affiancamento da parte di mentor esperti
- Opzioni flessibili di lavoro da casa
- Piano pensionistico finanziato dal datore di lavoro
- Contributi al piano pensionistico PFGF con partecipazione agli utili
- Retribuzione competitiva nel settore
- Programma strutturato di mentoring
- Formazione specialistica continua
- Supporto amministrativo interno dedicato
- Opportunità di crescita professionale
- Collaborazione con colleghi altamente qualificati