金融サービス事業開発プロフェッショナル - アーバイン ハイブリッド勤務
個人や企業の目標に沿った保険・ファイナンシャルプランニング戦略を提案します。長期的な顧客関係を築きながら、個別の資産計画を策定・管理します。
仕事内容
- コンサルティング型の対話を通じて、顧客の財務目標、優先事項、懸念を把握する
- 投資、保険、退職後の生活設計に対応する財務計画を作成する
- 顧客の資産と収入を守る保険戦略を提案・実行する
- 顧客の計画を定期的に見直し、関連する更新内容を伝える
- 顧客の状況や目標の変化に応じて財務戦略を改善する
- 紹介、地域活動、専門団体への参加を通じて顧客ネットワークを拡大・維持する
- 個人や企業に合わせた保険・ファイナンシャルプランニングのソリューションを提供する
- 個人や家族がより高い経済的安心と長期的な成功を目指せるよう支援する
応募要件
- 学士号取得者が望ましい
- 金融サービス、保険、または事業開発の経験があると望ましいが、必須ではない
- 優れた対人スキルと口頭でのコミュニケーション能力
- 高い分析力と問題解決能力
- 信頼関係を築き、生産的な顧客関係を構築する能力
- Series 6、Series 63、州の保険ライセンスなど、必要な資格を取得する意欲；研修とスポンサーシップあり
福利厚生
- 業績連動型ボーナスの機会
- 会社主催の交流イベント
- 歯科保険
- 柔軟な勤務スケジュール
- 健康保険
- キャリアアップの道筋
- 研修・能力開発の機会
- 視力保険
- 継続的な研修・能力開発プログラム
- 上級資格取得のスポンサー支援
- 業績連動型インセンティブ
- 専任ファイナンシャルプランニングチームによる支援
- マーケティング・事業開発リソース
- 経験豊富なメンターによる指導
- 柔軟な在宅勤務の選択肢
- 雇用主拠出型年金制度
- PFGF利益分配型退職プランへの拠出
- 業界水準で競争力のある報酬
- 体系的なメンタリングプログラム
- 継続的な専門研修
- 専任の社内管理サポート
- キャリア成長の機会
- 高い成果を上げる同僚との協働