Professionnel du développement commercial dans les services financiers - Irvine hybride
Conseillez les particuliers et les entreprises sur des stratégies d’assurance et de planification financière adaptées à leurs objectifs. Établissez des relations durables avec les clients tout en élaborant et en gérant des plans financiers personnalisés.
Description
- Comprendre les objectifs, les priorités et les préoccupations financières des clients grâce à des échanges consultatifs
- Élaborer des plans financiers répondant aux besoins en matière d’investissement, d’assurance et de retraite
- Recommander et mettre en œuvre des stratégies d’assurance qui protègent les actifs et les revenus des clients
- Examiner régulièrement les plans des clients et communiquer les mises à jour pertinentes
- Affiner les stratégies financières à mesure que la situation et les objectifs des clients évoluent
- Développer et entretenir un réseau de clients grâce aux recommandations, à l’engagement communautaire et aux associations professionnelles
- Accompagner les particuliers et les entreprises avec des solutions personnalisées d’assurance et de planification financière
- Aider les particuliers et les familles à progresser vers une plus grande sécurité financière et une réussite durable
Exigences
- Un diplôme de niveau licence est souhaité
- Une expérience dans les services financiers, l’assurance ou le développement commercial est utile, mais non obligatoire
- Excellentes aptitudes relationnelles et capacités de communication orale
- Solides compétences analytiques et aptitudes à résoudre les problèmes
- Capacité à instaurer la confiance et à établir des relations productives avec les clients
- Volonté d’obtenir les habilitations requises, notamment les licences Series 6, Series 63 et les licences d’assurance de l’État ; une formation et un parrainage sont disponibles
Avantages
- Possibilités de primes fondées sur la performance
- Événements sociaux organisés par l’entreprise
- Couverture dentaire
- Horaires flexibles
- Couverture d’assurance maladie
- Perspectives d’évolution professionnelle
- Possibilités de formation et de développement
- Couverture d’assurance optique
- Programmes continus de formation et de développement
- Soutien au parrainage de certifications avancées
- Incentives fondés sur la performance
- Accompagnement par une équipe dédiée à la planification financière
- Ressources en marketing et en développement commercial
- Accompagnement par des mentors expérimentés
- Options flexibles de télétravail
- Régime de retraite financé par l’employeur
- Contributions au régime de retraite avec participation aux bénéfices de PFGF
- Rémunération compétitive dans le secteur
- Programme de mentorat structuré
- Formation spécialisée continue
- Soutien administratif interne dédié
- Possibilités d’évolution de carrière
- Collaboration avec des collègues très performants