Pénzügyi szolgáltatási üzletfejlesztési szakember - Irvine, hibrid munkavégzés
Tanácsadást nyújt magánszemélyeknek és vállalkozásoknak a céljaikhoz igazodó biztosítási és pénzügyi tervezési stratégiákról. Tartós ügyfélkapcsolatokat épít ki, miközben személyre szabott pénzügyi terveket dolgoz ki és kezel.
Leírás
- Tanácsadói beszélgetéseken keresztül megismeri az ügyfelek pénzügyi céljait, prioritásait és aggályait
- Befektetési, biztosítási és nyugdíjtervezési igényeket kezelő pénzügyi terveket készít
- Az ügyfelek vagyonát és jövedelmét védő biztosítási stratégiákat ajánl és valósít meg
- Rendszeresen felülvizsgálja az ügyfélterveket, és tájékoztatást nyújt a fontos változásokról
- Az ügyfelek körülményeinek és céljainak változásával továbbfejleszti a pénzügyi stratégiákat
- Ajánlások, közösségi szerepvállalás és szakmai szervezetek révén bővíti és fenntartja ügyfélhálózatát
- Személyre szabott biztosítási és pénzügyi tervezési megoldásokkal támogatja a magánszemélyeket és vállalkozásokat
- Segíti a magánszemélyeket és családokat nagyobb pénzügyi biztonság és hosszú távú siker elérésében
Követelmények
- A felsőfokú végzettség előnyt jelent
- Pénzügyi szolgáltatási, biztosítási vagy üzletfejlesztési tapasztalat előnyt jelent, de nem feltétel
- Kiváló interperszonális és szóbeli kommunikációs készség
- Erős analitikus és problémamegoldó készség
- Képesség a bizalom kialakítására és eredményes ügyfélkapcsolatok kiépítésére
- Hajlandóság a szükséges képesítések megszerzésére, beleértve a Series 6, Series 63 és állami biztosítási engedélyeket; képzés és szponzoráció elérhető
Juttatások
- Teljesítményalapú bónuszlehetőségek
- A vállalat által támogatott társasági események
- Fogászati biztosítás
- Rugalmas munkaidő-beosztás
- Egészségbiztosítási fedezet
- Szakmai előrelépési lehetőségek
- Képzési és fejlődési lehetőségek
- Látásbiztosítási fedezet
- Folyamatos képzési és fejlődési programok
- Támogatás magasabb szintű tanúsítványok szponzorációjához
- Teljesítményalapú ösztönzők
- Dedikált pénzügyi tervezési csapat támogatása
- Marketing- és üzletfejlesztési erőforrások
- Tapasztalt mentorok útmutatása
- Rugalmas otthoni munkavégzési lehetőségek
- Munkáltató által finanszírozott nyugdíjprogram
- Hozzájárulás a PFGF nyereségrészesedési nyugdíjprogramhoz
- Versenyképes iparági javadalmazás
- Strukturált mentorprogram
- Folyamatos szakmai továbbképzés
- Dedikált házon belüli adminisztratív támogatás
- Karrier-előrelépési lehetőségek
- Együttműködés kiemelkedő teljesítményű kollégákkal