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Desjardins es una cooperativa financiera norteamericana que presta servicios a particulares, empresas y comunidades de todo Canadá. Su oferta incluye banca personal y empresarial, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos, ahorro e inversiones, así como seguros de automóvil y hogar. La organización combina servicios financieros y de seguros con un modelo cooperativo que permite a sus miembros participar en la toma de decisiones, al tiempo que promueve la inversión responsable, el apoyo a las economías locales, la participación comunitaria y el desarrollo de la juventud.
Asesor financiero personal - Terrebonne híbrido
Asesora a los miembros y clientes de Desjardins sobre inversiones, préstamos, seguros y estrategias financieras integradas. Construye relaciones de confianza mientras ayudas a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros, equilibrando la calidad del servicio, la rentabilidad y una gestión prudente del riesgo.
Descripción
- Construir y mantener relaciones de confianza con los miembros y clientes
- Comprender sus necesidades y brindar asesoramiento acorde con sus circunstancias financieras
- Orientar a los miembros y clientes hacia soluciones que respalden sus objetivos financieros
- Recomendar estrategias adecuadas y explicar claramente sus resultados esperados
- Gestionar las relaciones comerciales evaluando la satisfacción y la calidad del servicio
- Dar seguimiento a los miembros y clientes e identificar oportunidades para mejorar el servicio
- Mantenerse al día sobre la evolución de los servicios financieros, las tendencias del mercado y las mejores prácticas del sector
- Participar en iniciativas de contacto con la comunidad y representar a la caisse en el entorno local
- Recomendar productos de inversión, crédito y seguros
- Colaborar con socios y especialistas para desarrollar estrategias financieras integradas
- Equilibrar la satisfacción de los miembros y clientes con los objetivos comerciales, la rentabilidad y una gestión prudente del riesgo
Requisitos
- Título universitario en una disciplina pertinente
- Al menos un año de experiencia relacionada
- También se podrán considerar combinaciones equivalentes de cualificaciones y experiencia pertinentes
- Certificado de representante de fondos de inversión emitido por la Autorité des marchés financiers
- Se requiere dominio del francés
Beneficios
- Remuneración competitiva con bonificación anual
- Cuatro semanas de vacaciones flexibles desde el primer año
- Plan de pensiones de prestación definida que ofrece ingresos previsibles durante la jubilación
- Cobertura de seguro colectivo, incluida la telemedicina
- Reembolso de gastos de salud y bienestar y del equipo para teletrabajo
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