パーソナルファイナンスアドバイザー - テレボンヌのハイブリッド勤務
Desjardinsの会員および顧客に、投資、融資、保険、総合的な財務戦略に関するアドバイスを提供します。信頼関係を築きながら、顧客の財務目標の達成を支援し、サービス品質、収益性、慎重なリスク管理のバランスを図ります。
仕事内容
- 会員および顧客と信頼関係を築き、維持する
- ニーズを把握し、財務状況に沿ったアドバイスを提供する
- 財務目標の達成を支えるソリューションへ会員および顧客を導く
- 適切な戦略を提案し、期待される成果を明確にする
- 満足度とサービス品質を評価しながら、取引関係を管理する
- 会員および顧客をフォローアップし、サービス改善の機会を見つける
- 金融サービスの動向、市場トレンド、業界のベストプラクティスに関する最新情報を把握する
- 地域社会でのアウトリーチ活動に参加し、信用組合を代表する
- 投資、融資、保険商品を提案する
- パートナーや専門家と協力し、総合的な財務戦略を策定する
- 会員および顧客の満足度と、事業目標、収益性、慎重なリスク管理のバランスを取る
応募要件
- 関連分野の学士号
- 関連業務の経験1年以上
- 関連する資格と経験の組み合わせも検討対象
- 金融市場庁が発行する投資信託販売員資格
- フランス語の運用能力が必要
福利厚生
- 競争力のある報酬と年間ボーナス
- 入社1年目から4週間のフレキシブル休暇
- 安定した退職後収入を提供する確定給付年金制度
- 遠隔医療を含む団体保険
- 健康・ウェルネス費用および在宅勤務用機器の費用補助
