Desjardins
Desjardins
Desjardinsは、カナダ全土の個人、企業、地域社会にサービスを提供する北米の金融協同組合です。個人・法人向け銀行サービス、クレジットカード、住宅ローン、各種ローン、貯蓄・投資商品、自動車保険・住宅保険など、幅広いサービスを展開しています。金融サービスと保険サービスを協同組合の仕組みと組み合わせ、会員が意思決定に関われる体制を整えるとともに、責任ある投資、地域経済への支援、地域社会への貢献、青少年の育成を重視しています。

パーソナルファイナンスアドバイザー - テレボンヌのハイブリッド勤務

Desjardinsの会員および顧客に、投資、融資、保険、総合的な財務戦略に関するアドバイスを提供します。信頼関係を築きながら、顧客の財務目標の達成を支援し、サービス品質、収益性、慎重なリスク管理のバランスを図ります。

仕事内容

  • 会員および顧客と信頼関係を築き、維持する
  • ニーズを把握し、財務状況に沿ったアドバイスを提供する
  • 財務目標の達成を支えるソリューションへ会員および顧客を導く
  • 適切な戦略を提案し、期待される成果を明確にする
  • 満足度とサービス品質を評価しながら、取引関係を管理する
  • 会員および顧客をフォローアップし、サービス改善の機会を見つける
  • 金融サービスの動向、市場トレンド、業界のベストプラクティスに関する最新情報を把握する
  • 地域社会でのアウトリーチ活動に参加し、信用組合を代表する
  • 投資、融資、保険商品を提案する
  • パートナーや専門家と協力し、総合的な財務戦略を策定する
  • 会員および顧客の満足度と、事業目標、収益性、慎重なリスク管理のバランスを取る

応募要件

  • 関連分野の学士号
  • 関連業務の経験1年以上
  • 関連する資格と経験の組み合わせも検討対象
  • 金融市場庁が発行する投資信託販売員資格
  • フランス語の運用能力が必要

福利厚生

  • 競争力のある報酬と年間ボーナス
  • 入社1年目から4週間のフレキシブル休暇
  • 安定した退職後収入を提供する確定給付年金制度
  • 遠隔医療を含む団体保険
  • 健康・ウェルネス費用および在宅勤務用機器の費用補助