个人理财顾问 - Terrebonne混合办公
为Desjardins会员和客户提供投资、贷款、保险及综合财务策略方面的建议。建立值得信赖的关系，帮助客户实现财务目标，同时兼顾服务质量、盈利能力和审慎的风险管理。
描述
- 与会员和客户建立并维护值得信赖的关系
- 了解他们的需求，并根据其财务状况提供相应建议
- 引导会员和客户选择有助于实现财务目标的解决方案
- 推荐合适的策略，并说明预期成果
- 管理业务关系，同时评估满意度和服务质量
- 跟进会员和客户，并发现改善服务的机会
- 及时了解金融服务的发展、市场趋势和行业最佳实践
- 参与外展活动，代表合作社融入当地社区
- 推荐投资、贷款和保险产品
- 与合作伙伴及专业人士合作，制定综合财务策略
- 在会员和客户满意度与业务目标、盈利能力及审慎风险管理之间取得平衡
任职要求
- 相关专业学士学位
- 至少一年相关经验
- 具备相关资历和经验的其他组合也可考虑
- 持有由金融市场管理局颁发的共同基金代表证书
- 要求具备法语能力
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬及年度奖金
- 入职第一年即可享有四周弹性假期
- 确定给付型养老金计划，提供可预期的退休收入
- 团体保险保障，包括远程医疗
- 报销健康与健身费用及远程办公设备费用