Desjardins to północnoamerykańska spółdzielnia finansowa obsługująca osoby prywatne, firmy i społeczności w całej Kanadzie. Jej oferta obejmuje bankowość osobistą i biznesową, karty kredytowe, kredyty hipoteczne, pożyczki, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne oraz ubezpieczenia samochodów i mieszkań. Organizacja łączy usługi finansowe i ubezpieczeniowe z modelem spółdzielczym, który daje członkom możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, kładąc nacisk na odpowiedzialne inwestowanie, wspieranie lokalnej gospodarki, zaangażowanie społeczne i rozwój młodzieży.
Doradca ds. finansów osobistych — Terrebonne, praca hybrydowa
Doradzaj członkom i klientom Desjardins w zakresie inwestycji, kredytów, ubezpieczeń i zintegrowanych strategii finansowych. Buduj relacje oparte na zaufaniu, pomagając klientom realizować cele finansowe oraz zachowując równowagę między jakością obsługi, rentownością i ostrożnym zarządzaniem ryzykiem.
Opis
- Budować i utrzymywać relacje oparte na zaufaniu z członkami i klientami
- Rozumieć ich potrzeby i udzielać porad zgodnych z ich sytuacją finansową
- Kierować członków i klientów ku rozwiązaniom wspierającym realizację ich celów finansowych
- Rekomendować odpowiednie strategie i wyjaśniać ich oczekiwane rezultaty
- Zarządzać relacjami biznesowymi, oceniając satysfakcję i jakość obsługi
- Kontaktować się z członkami i klientami oraz identyfikować możliwości poprawy obsługi
- Śledzić rozwój usług finansowych, trendy rynkowe i najlepsze praktyki branżowe
- Uczestniczyć w inicjatywach informacyjnych i reprezentować caisse w lokalnej społeczności
- Rekomendować produkty inwestycyjne, kredytowe i ubezpieczeniowe
- Współpracować z partnerami i specjalistami przy opracowywaniu zintegrowanych strategii finansowych
- Równoważyć satysfakcję członków i klientów z celami biznesowymi, rentownością i ostrożnym zarządzaniem ryzykiem
Wymagania
- Wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim w pokrewnej dziedzinie
- Co najmniej rok doświadczenia na podobnym stanowisku
- Rozpatrywane mogą być również równoważne połączenia odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia
- Certyfikat przedstawiciela funduszy inwestycyjnych wydany przez Autorité des marchés financiers
- Wymagana jest znajomość języka francuskiego
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie z roczną premią
- Cztery tygodnie elastycznego urlopu od pierwszego roku pracy
- Program emerytalny ze zdefiniowanym świadczeniem, zapewniający przewidywalny dochód na emeryturze
- Ubezpieczenie grupowe, w tym telemedycyna
- Refundacja wydatków na zdrowie i dobre samopoczucie oraz sprzęt do pracy zdalnej