個人理財顧問 - Terrebonne混合辦公
為Desjardins會員和客戶提供投資、貸款、保險及整合財務策略方面的建議。建立值得信賴的關係，協助客戶追求財務目標，同時兼顧服務品質、獲利能力與審慎的風險管理。
說明
- 與會員和客戶建立並維持值得信賴的關係
- 了解他們的需求，並根據其財務狀況提供相應建議
- 引導會員和客戶選擇有助於實現財務目標的解決方案
- 推薦合適的策略，並說明預期成果
- 管理業務關係，同時評估滿意度和服務品質
- 跟進會員和客戶，並找出改善服務的機會
- 持續掌握金融服務發展、市場趨勢和業界最佳實務
- 參與外展活動，代表信用合作社融入當地社區
- 推薦投資、貸款和保險產品
- 與合作夥伴及專業人士合作，制定整合財務策略
- 在會員和客戶滿意度與業務目標、獲利能力及審慎風險管理之間取得平衡
職位要求
- 相關專業學士學位
- 至少一年相關經驗
- 具備相關資格和經驗的其他組合亦可考慮
- 持有由金融市場管理局頒發的共同基金代表證書
- 要求具備法語能力
福利待遇
- 具競爭力的薪酬及年度獎金
- 入職第一年即可享有四週彈性假期
- 確定給付型退休金計畫，提供可預期的退休收入
- 團體保險保障，包括遠距醫療
- 補助健康與健身費用及遠距工作設備費用