Desjardins là một hợp tác xã tài chính Bắc Mỹ phục vụ cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng trên khắp Canada. Các dịch vụ của tổ chức bao gồm ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, thẻ tín dụng, khoản vay thế chấp, các khoản vay, tiết kiệm và đầu tư, cùng bảo hiểm ô tô và nhà ở. Desjardins kết hợp dịch vụ tài chính và bảo hiểm với mô hình hợp tác xã, trong đó thành viên có vai trò tham gia vào quá trình ra quyết định, đồng thời chú trọng đầu tư có trách nhiệm, hỗ trợ kinh tế địa phương, gắn kết cộng đồng và phát triển thanh thiếu niên.
Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân - Terrebonne kết hợp
Tư vấn cho thành viên và khách hàng Desjardins về đầu tư, khoản vay, bảo hiểm và các chiến lược tài chính tích hợp. Xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy, hỗ trợ khách hàng theo đuổi mục tiêu tài chính, đồng thời cân bằng chất lượng dịch vụ, lợi nhuận và quản trị rủi ro thận trọng.
Mô tả
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ đáng tin cậy với thành viên và khách hàng
- Tìm hiểu nhu cầu của họ và đưa ra lời tư vấn phù hợp với hoàn cảnh tài chính
- Định hướng thành viên và khách hàng đến các giải pháp hỗ trợ mục tiêu tài chính
- Đề xuất các chiến lược phù hợp và giải thích rõ kết quả dự kiến
- Quản lý quan hệ kinh doanh đồng thời đánh giá mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ
- Theo dõi thành viên và khách hàng, đồng thời xác định cơ hội cải thiện dịch vụ
- Cập nhật các diễn biến trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, xu hướng thị trường và thông lệ tốt nhất trong ngành
- Tham gia các hoạt động tiếp cận cộng đồng và đại diện cho caisse tại địa phương
- Đề xuất các sản phẩm đầu tư, cho vay và bảo hiểm
- Phối hợp với các đối tác và chuyên gia để xây dựng chiến lược tài chính tích hợp
- Cân bằng sự hài lòng của thành viên và khách hàng với mục tiêu kinh doanh, lợi nhuận và quản trị rủi ro thận trọng
Yêu cầu
- Bằng cử nhân trong lĩnh vực phù hợp
- Tối thiểu một năm kinh nghiệm liên quan
- Có thể xem xét các kết hợp tương đương giữa bằng cấp và kinh nghiệm phù hợp
- Chứng chỉ đại diện quỹ tương hỗ do Autorité des marchés financiers cấp
- Yêu cầu thành thạo tiếng Pháp
Phúc lợi
- Chế độ đãi ngộ cạnh tranh kèm tiền thưởng hằng năm
- Bốn tuần nghỉ phép linh hoạt ngay từ năm đầu tiên
- Chương trình lương hưu xác định mức hưởng, mang lại thu nhập hưu trí ổn định
- Bảo hiểm nhóm, bao gồm dịch vụ khám chữa bệnh từ xa
- Hoàn trả chi phí chăm sóc sức khỏe, thể chất và thiết bị làm việc từ xa