A Desjardins é uma cooperativa financeira norte-americana que atende pessoas, empresas e comunidades em todo o Canadá. Sua oferta inclui serviços bancários para pessoas físicas e empresas, cartões de crédito, hipotecas, empréstimos, poupança e investimentos, além de seguros para automóveis e residências. A organização combina serviços financeiros e de seguros com um modelo cooperativo que permite aos membros participar da tomada de decisões, ao mesmo tempo que enfatiza o investimento responsável, o apoio à economia local, o envolvimento comunitário e o desenvolvimento de jovens.
Consultor financeiro pessoal - Terrebonne híbrido
Oriente membros e clientes da Desjardins sobre investimentos, empréstimos, seguros e estratégias financeiras integradas. Construa relacionamentos de confiança enquanto ajuda os clientes a alcançar seus objetivos financeiros, equilibrando a qualidade do atendimento, a rentabilidade e a gestão prudente de riscos.
Descrição
- Construir e manter relacionamentos de confiança com membros e clientes
- Compreender suas necessidades e oferecer orientação alinhada às suas circunstâncias financeiras
- Orientar membros e clientes para soluções que apoiem seus objetivos financeiros
- Recomendar estratégias adequadas e esclarecer os resultados esperados
- Gerenciar relacionamentos comerciais avaliando a satisfação e a qualidade do atendimento
- Acompanhar membros e clientes e identificar oportunidades para melhorar o atendimento
- Manter-se atualizado sobre a evolução dos serviços financeiros, as tendências do mercado e as melhores práticas do setor
- Participar de iniciativas de relacionamento e representar a caisse na comunidade local
- Recomendar produtos de investimento, crédito e seguros
- Colaborar com parceiros e especialistas para desenvolver estratégias financeiras integradas
- Equilibrar a satisfação de membros e clientes com os objetivos comerciais, a rentabilidade e a gestão prudente de riscos
Requisitos
- Diploma de bacharelado em uma área relevante
- Pelo menos um ano de experiência relacionada
- Também poderão ser consideradas combinações equivalentes de qualificações e experiência relevantes
- Certificado de representante de fundos de investimento emitido pela Autorité des marchés financiers
- É necessário domínio do francês
Benefícios
- Remuneração competitiva com bônus anual
- Quatro semanas de férias flexíveis desde o primeiro ano
- Plano de previdência de benefício definido que oferece renda previsível na aposentadoria
- Cobertura de seguro coletivo, incluindo telemedicina
- Reembolso de despesas de saúde e bem-estar e de equipamentos para trabalho remoto