Desjardins ist eine nordamerikanische Finanzgenossenschaft, die Privatpersonen, Unternehmen und Gemeinden in ganz Kanada betreut. Das Angebot umfasst unter anderem Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkarten, Hypotheken, Darlehen, Spar- und Anlageprodukte sowie Auto- und Hausratversicherungen. Die Organisation verbindet Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit einem genossenschaftlichen Modell, das den Mitgliedern eine Rolle bei der Entscheidungsfindung gibt, und legt zugleich Wert auf verantwortungsvolle Investitionen, die Unterstützung der lokalen Wirtschaft, gesellschaftliches Engagement und die Förderung junger Menschen.
Finanzberater für Privatkunden – Terrebonne (Hybrid)
Beraten Sie Mitglieder und Kunden von Desjardins zu Anlagen, Krediten, Versicherungen und integrierten Finanzstrategien. Bauen Sie vertrauensvolle Beziehungen auf und unterstützen Sie Kunden bei ihren finanziellen Zielen, während Sie Servicequalität, Rentabilität und umsichtiges Risikomanagement miteinander in Einklang bringen.
Beschreibung
- Vertrauensvolle Beziehungen zu Mitgliedern und Kunden aufbauen und pflegen
- Ihre Bedürfnisse verstehen und eine Beratung anbieten, die auf ihre finanzielle Situation abgestimmt ist
- Mitglieder und Kunden zu Lösungen führen, die ihre finanziellen Ziele unterstützen
- Geeignete Strategien empfehlen und deren erwartete Ergebnisse erläutern
- Geschäftsbeziehungen betreuen und dabei Zufriedenheit und Servicequalität bewerten
- Mitglieder und Kunden nachfassen und Möglichkeiten zur Verbesserung des Service erkennen
- Über Entwicklungen im Finanzdienstleistungssektor, Markttrends und bewährte Branchenpraktiken auf dem Laufenden bleiben
- An Initiativen zur Kontaktpflege teilnehmen und die Caisse in der lokalen Gemeinschaft vertreten
- Anlage-, Kredit- und Versicherungsprodukte empfehlen
- Mit Partnern und Spezialisten zusammenarbeiten, um integrierte Finanzstrategien zu entwickeln
- Die Zufriedenheit der Mitglieder und Kunden mit Geschäftszielen, Rentabilität und umsichtigem Risikomanagement in Einklang bringen
Anforderungen
- Bachelorabschluss in einer einschlägigen Fachrichtung
- Mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung
- Auch gleichwertige Kombinationen aus relevanten Qualifikationen und Erfahrungen können berücksichtigt werden
- Von der Autorité des marchés financiers ausgestelltes Zertifikat als Vertreter für Investmentfonds
- Französischkenntnisse sind erforderlich
Zusatzleistungen
- Wettbewerbsfähige Vergütung mit jährlichem Bonus
- Vier Wochen flexible Urlaubstage ab dem ersten Jahr
- Leistungsorientierter Pensionsplan mit planbarem Ruhestandseinkommen
- Gruppenversicherung einschließlich Telemedizin
- Erstattung von Gesundheits- und Wellnesskosten sowie Kosten für Telearbeitsausstattung