Desjardins is een Noord-Amerikaanse financiële coöperatie die particulieren, bedrijven en gemeenschappen in heel Canada bedient. Het aanbod omvat particuliere en zakelijke bankdiensten, creditcards, hypotheken, leningen, spaar- en beleggingsproducten en auto- en woonverzekeringen. De organisatie combineert financiële en verzekeringsdiensten met een coöperatief model waarin leden inspraak hebben in de besluitvorming, en legt daarnaast de nadruk op verantwoord beleggen, steun aan de lokale economie, betrokkenheid bij de gemeenschap en de ontwikkeling van jongeren.
Adviseur persoonlijke financiën – Terrebonne (hybride)
Adviseer Desjardins-leden en -klanten over beleggingen, leningen, verzekeringen en geïntegreerde financiële strategieën. Bouw vertrouwensrelaties op en help klanten hun financiële doelen na te streven, terwijl je servicekwaliteit, winstgevendheid en zorgvuldig risicobeheer in balans houdt.
Beschrijving
- Vertrouwensrelaties met leden en klanten opbouwen en onderhouden
- Hun behoeften begrijpen en advies geven dat aansluit bij hun financiële situatie
- Leden en klanten begeleiden naar oplossingen die hun financiële doelen ondersteunen
- Geschikte strategieën aanbevelen en de verwachte resultaten ervan toelichten
- Zakelijke relaties beheren en tegelijkertijd tevredenheid en servicekwaliteit evalueren
- Contact houden met leden en klanten en mogelijkheden signaleren om de dienstverlening te verbeteren
- Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in financiële dienstverlening, markttrends en best practices in de sector
- Deelnemen aan initiatieven voor externe contacten en de caisse vertegenwoordigen in de lokale gemeenschap
- Beleggings-, krediet- en verzekeringsproducten aanbevelen
- Samenwerken met partners en specialisten om geïntegreerde financiële strategieën te ontwikkelen
- De tevredenheid van leden en klanten in balans brengen met bedrijfsdoelstellingen, winstgevendheid en zorgvuldig risicobeheer
Vereisten
- Bachelor in een relevante studierichting
- Minimaal één jaar relevante ervaring
- Ook gelijkwaardige combinaties van relevante kwalificaties en ervaring kunnen in aanmerking komen
- Certificaat als vertegenwoordiger van beleggingsfondsen, afgegeven door de Autorité des marchés financiers
- Beheersing van het Frans is vereist
Voordelen
- Concurrerende beloning met een jaarlijkse bonus
- Vier weken flexibel verlof vanaf het eerste jaar
- Defined-benefitpensioenplan met een voorspelbaar pensioeninkomen
- Groepsverzekering, inclusief telezorg
- Vergoeding van gezondheids- en welzijnskosten en apparatuur voor telewerk