Desjardins היא קואופרטיב פיננסי בצפון אמריקה המשרת יחידים, עסקים וקהילות ברחבי קנדה. שירותיו כוללים בנקאות אישית ועסקית, כרטיסי אשראי, משכנתאות, הלוואות, חיסכון והשקעות, וכן ביטוח רכב ודירה. הארגון משלב שירותים פיננסיים וביטוחיים עם מודל קואופרטיבי המעניק לחברים תפקיד בקבלת ההחלטות, תוך דגש על השקעות אחראיות, תמיכה בכלכלה המקומית, מעורבות בקהילה ופיתוח צעירים.
יועץ פיננסי אישי - טרבון היברידי
ייעוץ לחברי וללקוחות דז'רדאן בנושאי השקעות, הלוואות, ביטוח ואסטרטגיות פיננסיות משולבות. בניית קשרים המבוססים על אמון תוך סיוע ללקוחות להשיג את יעדיהם הפיננסיים ואיזון בין איכות השירות, רווחיות וניהול סיכונים אחראי.
תיאור
- בניית קשרים המבוססים על אמון עם חברים ולקוחות ושימורם
- הבנת צורכיהם ומתן ייעוץ התואם את מצבם הפיננסי
- הכוונת חברים ולקוחות לפתרונות התומכים ביעדיהם הפיננסיים
- המלצה על אסטרטגיות מתאימות והבהרת התוצאות הצפויות שלהן
- ניהול קשרים עסקיים תוך הערכת שביעות הרצון ואיכות השירות
- מעקב אחר חברים ולקוחות וזיהוי הזדמנויות לשיפור השירות
- שמירה על עדכניות בהתפתחויות בשירותים הפיננסיים, במגמות השוק ובשיטות העבודה המובילות בענף
- השתתפות ביוזמות פנייה לקהילה וייצוג הקופה המקומית בקהילה
- המלצה על מוצרי השקעה, אשראי וביטוח
- שיתוף פעולה עם שותפים ומומחים לפיתוח אסטרטגיות פיננסיות משולבות
- איזון בין שביעות רצון החברים והלקוחות לבין יעדים עסקיים, רווחיות וניהול סיכונים אחראי
דרישות
- תואר ראשון בתחום רלוונטי
- לפחות שנה אחת של ניסיון רלוונטי
- ניתן לשקול גם שילובים שקולים של הכשרות וניסיון רלוונטיים
- תעודת נציג קרנות נאמנות מטעם הרשות לשווקים הפיננסיים
- נדרשת שליטה בצרפתית
הטבות
- תגמול תחרותי הכולל מענק שנתי
- ארבעה שבועות של חופשה גמישה מהשנה הראשונה
- תוכנית פנסיה עם זכויות מוגדרות המציעה הכנסה צפויה בפרישה
- ביטוח קבוצתי, כולל רפואה מרחוק
- החזר הוצאות בריאות ורווחה ועל ציוד לעבודה מרחוק