Desjardins est une coopérative financière nord-américaine qui sert les particuliers, les entreprises et les collectivités partout au Canada. Son offre comprend des services bancaires pour les particuliers et les entreprises, des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des prêts, des produits d’épargne et de placement, ainsi que des assurances automobile et habitation. L’organisation associe des services financiers et d’assurance à un modèle coopératif qui permet à ses membres de participer à la prise de décision, tout en mettant l’accent sur l’investissement responsable, le soutien à l’économie locale, l’engagement communautaire et le développement des jeunes.
Conseiller en finances personnelles - Terrebonne hybride
Conseiller les membres et les clients de Desjardins au sujet des placements, des prêts, des assurances et des stratégies financières intégrées. Établir des relations de confiance tout en aidant les clients à atteindre leurs objectifs financiers et en conciliant la qualité du service, la rentabilité et une gestion prudente des risques.
Description
- Établir et maintenir des relations de confiance avec les membres et les clients
- Comprendre leurs besoins et leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière
- Orienter les membres et les clients vers des solutions qui soutiennent leurs objectifs financiers
- Recommander des stratégies appropriées et clarifier les résultats attendus
- Gérer les relations d’affaires tout en évaluant la satisfaction et la qualité du service
- Faire le suivi auprès des membres et des clients et cerner les occasions d’améliorer le service
- Se tenir au courant de l’évolution des services financiers, des tendances du marché et des meilleures pratiques du secteur
- Participer à des initiatives de rayonnement et représenter la caisse dans la communauté locale
- Recommander des produits de placement, de financement et d’assurance
- Collaborer avec des partenaires et des spécialistes afin d’élaborer des stratégies financières intégrées
- Concilier la satisfaction des membres et des clients avec les objectifs d’affaires, la rentabilité et une gestion prudente des risques
Exigences
- Baccalauréat dans une discipline pertinente
- Au moins une année d’expérience pertinente
- Des combinaisons équivalentes de qualifications et d’expérience pertinentes peuvent également être prises en considération
- Certificat de représentant en fonds communs de placement délivré par l’Autorité des marchés financiers
- La maîtrise du français est requise
Avantages
- Rémunération concurrentielle assortie d’une prime annuelle
- Quatre semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées offrant un revenu prévisible à la retraite
- Assurance collective, y compris la télémédecine
- Remboursement des dépenses liées à la santé et au mieux-être ainsi que de l’équipement de télétravail