개인 재무 상담사 - Terrebonne 하이브리드 근무
Desjardins 회원과 고객에게 투자, 대출, 보험 및 통합 재무 전략에 관한 자문을 제공합니다. 신뢰 관계를 구축하고 고객의 재무 목표 달성을 지원하는 동시에 서비스 품질, 수익성 및 신중한 리스크 관형을 균형 있게 관리합니다.
설명
- 회원 및 고객과 신뢰 관계를 구축하고 유지합니다
- 고객의 필요를 파악하고 재무 상황에 맞는 자문을 제공합니다
- 회원 및 고객이 재무 목표를 뒷받침하는 솔루션을 선택하도록 안내합니다
- 적합한 전략을 추천하고 예상 결과를 명확히 설명합니다
- 만족도와 서비스 품질을 평가하면서 비즈니스 관계를 관리합니다
- 회원 및 고객을 후속 관리하고 서비스 개선 기회를 파악합니다
- 금융 서비스의 발전, 시장 동향 및 업계 모범 사례를 최신 상태로 파악합니다
- 지역사회 홍보 활동에 참여하고 지역 내에서 caisse를 대표합니다
- 투자, 대출 및 보험 상품을 추천합니다
- 파트너 및 전문가와 협력하여 통합 재무 전략을 개발합니다
- 회원 및 고객 만족도와 비즈니스 목표, 수익성 및 신중한 리스크 관리를 균형 있게 조율합니다
지원 자격
- 관련 분야의 학사 학위
- 관련 경력 1년 이상
- 관련 자격과 경력의 조합도 고려할 수 있습니다
- Autorité des marchés financiers가 발급한 뮤추얼 펀드 판매인 자격증
- 프랑스어 능력이 필요합니다
복리후생
- 경쟁력 있는 보상과 연간 보너스
- 첫해부터 4주의 유연한 휴가
- 예측 가능한 퇴직 소득을 제공하는 확정급여형 연금 제도
- 원격의료를 포함한 단체 보험 보장
- 건강 및 웰니스 비용과 재택근무 장비 비용 지원