Callan
Callan
Callan ist ein mitarbeitergeführtes Investmentberatungsunternehmen, das institutionelle Anleger mit maßgeschneiderten Anlagestrategien unterstützt, die auf eigener Forschung und Daten basieren. Seit 1973 berät das Unternehmen im Rahmen eines kundenorientierten Beratungsmodells Träger von Pensions- und beitragsorientierten Altersvorsorgeplänen, Stiftungen, gemeinnützige Organisationen, unabhängige Anlageberater und andere Vermögenseigentümer. Callan hat seinen Hauptsitz in San Francisco und zählt zu den größten unabhängigen Investmentberatungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen berät zu Vermögenswerten von insgesamt mehr als 2 Billionen US-Dollar im Besitz von Fondsträgern.

Vizepräsident/in für Real-Assets-Beratung

Beraten Sie institutionelle Anleger zu Investitionen in Immobilien, Infrastruktur, Ackerland und Waldflächen. Übernehmen Sie strategische Planung, Manager-Due-Diligence, Portfolioprüfungen und Kundenbeziehungen für Callan.

Beschreibung

  • Leiten oder unterstützen Sie Real-Assets-Beratungsmandate für etwa drei bis fünf Kundenbeziehungen
  • Erzielen Sie durch hervorragenden Kundenservice und die Gewinnung neuer Geschäfte einen jährlichen Umsatz von mehr als 500.000 US-Dollar
  • Bieten Sie Anlageberatung in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Ackerland und Waldflächen
  • Erarbeiten Sie Empfehlungen zur Vermögensallokation, zur Strukturierung von Managern und zu Anlagerichtlinien
  • Führen Sie Manager-Due-Diligence, Bewertungen und Suchen zur Unterstützung der Planumsetzung durch
  • Überwachen Sie Kundenportfolios durch vierteljährliche Performance-Messungen und fortlaufende Manager-Due-Diligence
  • Analysieren Sie die Prioritäten der Kunden und liefern Sie relevante, umsetzbare Empfehlungen
  • Bauen Sie spezialisiertes Fachwissen in den zugewiesenen Real-Assets-Segmenten auf
  • Unterstützen Sie Forschung und Thought Leadership durch Fachbeiträge, Workshops und Schulungsseminare
  • Leiten Sie Projekte und Initiativen, die die Ziele und Fähigkeiten des Unternehmens stärken
  • Entwickeln Sie Branchenbeziehungen und vertreten Sie Callan bei externen Veranstaltungen
  • Teilen Sie Ihr Wissen mit Kollegen und bieten Sie kooperative Unterstützung
  • Fördern Sie kontinuierliches Lernen, berufliche Entwicklung und hochwertigen Kundenservice

Anforderungen

  • Umfassendes Verständnis der Kapitalmärkte für reale Vermögenswerte und des Anlageumfelds
  • Fähigkeit, gut begründete Standpunkte zu entwickeln und sie Kollegen und Kunden klar zu vermitteln
  • Nachweislicher Erfolg bei der Gewinnung und Pflege neuer Kundenbeziehungen
  • Ausgeprägte Fähigkeit zur Zusammenarbeit
  • Erfahrung in der gleichzeitigen Betreuung mehrerer Kundenbeziehungen und Projekte
  • Klare, präzise und überzeugende schriftliche Ausdrucks- und Präsentationsfähigkeiten
  • Echtes Interesse am Lernen und an der Erkundung neuer Ideen
  • Äußerst detailorientierte, selbstständige und proaktive Arbeitsweise
  • Bereitschaft und Fähigkeit zu Reisen
  • Souveränität in einer kleinen bis mittelgroßen Organisation
  • Bachelorabschluss erforderlich
  • CFA oder CAIA bevorzugt oder Fortschritte auf dem Weg zu einer dieser Qualifikationen
  • Berechtigung, für jeden Arbeitgeber in den USA zu arbeiten; Callan kann kein Arbeitsvisum sponsern oder eine solche Patenschaft übernehmen

Zusatzleistungen

  • Grundgehalt
  • Leistungsabhängiger Bonus
  • Matching-Beiträge zur 401(k)
  • Gewinnbeteiligungsprogramm
  • Gesundheitsversorgung
  • Medizinische Versorgung
  • Zahnversicherung
  • Sehversicherung
  • Monatlicher Kommunikationszuschuss
  • Unterstützung bei Studiengebühren
  • Schulungen zu Callan-Datenbanken, Research und anderen Systemen
  • Teambuilding-Aktivitäten
  • Programme für gesellschaftliches Engagement
  • Wellness-Aktivitäten
  • Möglicher Weg zu einer Beteiligung als Equity-Partner

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