Callan是一家由员工所有的投资咨询公司，为机构投资者提供基于专有研究和数据制定的定制化投资策略。自1973年以来，公司一直通过以客户为中心的咨询模式，为养老金和固定缴款计划发起机构、捐赠基金、基金会、独立投资顾问及其他资产所有者提供咨询服务。Callan总部位于旧金山，是美国规模最大的独立投资咨询公司之一，目前为基金发起机构提供咨询的资产总额超过2万亿美元。
实物资产咨询副总裁
为机构投资者提供房地产、基础设施、农田和林地投资咨询。 负责战略规划、管理人尽职调查、投资组合审查及Callan客户关系。
描述
- 负责或支持约三至五个客户关系的实物资产咨询项目
- 通过优质客户服务和新业务拓展，实现超过500,000美元的年收入
- 提供涵盖房地产、基础设施、农田和林地的投资咨询
- 就资产配置、管理人架构和投资政策制定建议
- 开展管理人尽职调查、评估和筛选，以支持计划实施
- 通过季度绩效衡量和持续的管理人尽职调查跟踪客户投资组合
- 了解客户重点并提供相关且可执行的指导
- 在所负责的实物资产领域建立专业专长
- 通过研究报告、研讨会和教育讲座支持研究及行业思想领导力
- 负责能够强化公司目标和能力的项目与计划
- 建立行业关系并代表Callan参与外部活动
- 与同事分享知识并提供协作指导
- 推动持续学习、职业发展和高质量客户服务
任职要求
- 深入了解实物资产资本市场和投资环境
- 能够形成有充分依据的观点，并与同事和客户清晰沟通
- 拥有开发和维护新客户关系的成功经验
- 具有出色的协作工作风格
- 具备同时管理多个客户关系和项目的经验
- 具备清晰、简洁且自信的书面和演示表达能力
- 真正有兴趣学习和探索新想法
- 高度注重细节，能够自我管理并积极主动
- 愿意并能够出差
- 能够在小型至中型组织中有效工作
- 必须具备学士学位
- 持有CFA或CAIA证书者优先，或正在攻读其中任一项认证者优先
- 必须获准为任何美国雇主工作；Callan无法为就业签证提供担保或承担担保责任
福利待遇
- 基本薪酬
- 绩效奖金
- 401(k)匹配缴款
- 利润分享计划
- 健康保险
- 医疗保险
- 牙科保险
- 视力保险
- 每月通信津贴
- 学费支持
- Callan数据库、研究及其他系统培训
- 团队建设活动
- 社区公益项目
- 健康活动
- 潜在的股权合伙发展路径