Callan to należąca do pracowników firma doradztwa inwestycyjnego obsługująca inwestorów instytucjonalnych za pomocą dostosowanych strategii inwestycyjnych opartych na własnych badaniach i danych. Od 1973 roku firma doradza sponsorom planów emerytalnych i planów ze zdefiniowaną składką, funduszom typu endowment, fundacjom, niezależnym doradcom inwestycyjnym oraz innym właścicielom aktywów, korzystając z modelu doradztwa skoncentrowanego na kliencie. Siedziba Callan mieści się w San Francisco. Firma jest jedną z największych niezależnych firm doradztwa inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych i doradza w zakresie aktywów sponsorów funduszy o łącznej wartości przekraczającej 2 biliony dolarów.
Wiceprezes ds. doradztwa w zakresie aktywów realnych
Doradzaj inwestorom instytucjonalnym w zakresie inwestycji w nieruchomości, infrastrukturę, grunty rolne i lasy. Kieruj planowaniem strategicznym, analizą zarządzających, przeglądami portfeli i relacjami z klientami Callan.
Opis
- Kierowanie lub wspieranie projektów doradczych w zakresie aktywów realnych dla około trzech do pięciu relacji z klientami
- Generowanie ponad 500 000 dolarów amerykańskich rocznego przychodu dzięki wysokiej jakości obsłudze klientów i rozwojowi nowego biznesu
- Świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, infrastruktury, gruntów rolnych i lasów
- Formułowanie rekomendacji dotyczących alokacji aktywów, struktury zarządzających i polityki inwestycyjnej
- Prowadzenie analizy due diligence, ocen i wyszukiwania zarządzających na potrzeby realizacji planów
- Monitorowanie portfeli klientów poprzez kwartalny pomiar wyników i bieżącą analizę zarządzających
- Badanie priorytetów klientów oraz dostarczanie trafnych i możliwych do zastosowania wskazówek
- Budowanie specjalistycznej wiedzy w przydzielonych segmentach aktywów realnych
- Wspieranie badań i przywództwa intelektualnego poprzez opracowania, warsztaty i seminaria edukacyjne
- Kierowanie projektami i inicjatywami wzmacniającymi cele i możliwości firmy
- Rozwijanie relacji branżowych i reprezentowanie Callan w kontaktach zewnętrznych
- Dzielenie się wiedzą z kolegami oraz zapewnianie wsparcia we współpracy
- Rozwijanie ciągłego uczenia się, rozwoju zawodowego i wysokiej jakości obsługi klientów
Wymagania
- Rozległa znajomość rynków kapitałowych aktywów realnych i środowiska inwestycyjnego
- Umiejętność formułowania dobrze uzasadnionych poglądów i jasnego komunikowania ich kolegom oraz klientom
- Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu i rozwijaniu nowych relacji z klientami
- Silne umiejętności współpracy
- Doświadczenie w jednoczesnym zarządzaniu wieloma relacjami z klientami i projektami
- Jasne, zwięzłe i pewne umiejętności pisemnej komunikacji oraz prezentacji
- Szczere zainteresowanie nauką i poznawaniem nowych pomysłów
- Duża dbałość o szczegóły, samodzielność i proaktywność
- Gotowość i zdolność do podróżowania
- Skuteczność w organizacji małej lub średniej wielkości
- Wymagane wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie licencjackim
- Preferowany certyfikat CFA lub CAIA albo postęp w uzyskiwaniu jednego z tych tytułów
- Kandydat musi mieć prawo do pracy dla dowolnego pracodawcy w USA; Callan nie może sponsorować wizy pracowniczej ani przejmować takiego sponsorowania
Benefity
- Wynagrodzenie podstawowe
- Premia za wyniki
- Dopłaty do planu 401(k)
- Program udziału w zyskach
- Ubezpieczenie zdrowotne
- Pakiet medyczny
- Pakiet stomatologiczny
- Pakiet okulistyczny
- Miesięczny dodatek na komunikację
- Wsparcie w opłatach za naukę
- Szkolenia z baz danych Callan, badań i innych systemów
- Wydarzenia integracyjne
- Programy działań na rzecz społeczności
- Aktywności prozdrowotne
- Potencjalna ścieżka do partnerstwa kapitałowego