Callan是一家由員工持有的投資顧問公司，為機構投資者提供根據專有研究與數據制定的客製化投資策略。自1973年起，公司一直透過以客戶為中心的顧問模式，為退休金與固定提撥計畫發起機構、捐贈基金、基金會、獨立投資顧問及其他資產所有者提供諮詢服務。Callan總部位於舊金山，是美國規模最大的獨立投資顧問公司之一，目前為基金發起機構提供諮詢的資產總額超過2兆美元。
實物資產諮詢副總裁
為機構投資者提供房地產、基礎設施、農地和林地投資諮詢。 負責策略規劃、管理人盡職調查、投資組合檢視及Callan客戶關係。
說明
- 負責或支援約三至五個客戶關係的實物資產諮詢專案
- 透過優質客戶服務和新業務拓展，實現超過500,000美元的年度收入
- 提供涵蓋房地產、基礎設施、農地和林地的投資諮詢
- 就資產配置、管理人架構和投資政策提出建議
- 進行管理人盡職調查、評估和搜尋，以支援計畫執行
- 透過季度績效衡量和持續的管理人盡職調查追蹤客戶投資組合
- 了解客戶重點並提供相關且可執行的指導
- 在所負責的實物資產領域建立專業專長
- 透過研究報告、工作坊和教育研討會支援研究及思想領導力
- 指導能夠強化公司目標和能力的專案與倡議
- 建立業界關係並代表Callan參與外部活動
- 與同事分享知識並提供協作指導
- 推動持續學習、專業發展和高品質客戶服務
職位要求
- 深入了解實物資產資本市場和投資環境
- 能夠形成有充分依據的觀點，並與同事和客戶清楚溝通
- 擁有開發和培養新客戶關係的成功經驗
- 具備出色的協作工作風格
- 具備同時管理多個客戶關係和專案的經驗
- 具備清晰、簡潔且自信的書面和簡報表達能力
- 真正有興趣學習和探索新想法
- 高度注重細節，能夠自我管理並積極主動
- 願意並能夠出差
- 能夠在小型至中型組織中有效工作
- 必須具備學士學位
- 持有CFA或CAIA證照者優先，或正在攻讀其中任一項認證者優先
- 必須獲准為任何美國雇主工作；Callan無法為就業簽證提供擔保或承擔擔保責任
福利待遇
- 基本薪酬
- 績效獎金
- 401(k)配對提撥
- 利潤分享計畫
- 健康保險
- 醫療保險
- 牙科保險
- 視力保險
- 每月通訊津貼
- 學費支援
- Callan資料庫、研究及其他系統培訓
- 團隊建設活動
- 社區公益計畫
- 健康活動
- 潛在的股權合夥發展途徑