Callan je zaměstnanci vlastněná poradenská společnost v oblasti investic, která poskytuje služby institucionálním investorům prostřednictvím investičních strategií na míru založených na vlastním výzkumu a datech. Od roku 1973 společnost poskytuje poradenství sponzorům penzijních plánů a plánů s definovanými příspěvky, nadačním fondům, nadacím, nezávislým investičním poradcům a dalším vlastníkům aktiv v rámci poradenského modelu zaměřeného na klienta. Společnost Callan sídlí v San Francisku. Patří mezi největší nezávislé investiční poradenské společnosti ve Spojených státech a poskytuje poradenství v oblasti aktiv sponzorů fondů v celkové hodnotě přesahující 2 biliony dolarů.
Viceprezident pro poradenství v oblasti reálných aktiv
Poskytujte institucionálním investorům poradenství v oblasti investic do nemovitostí, infrastruktury, zemědělské půdy a lesů. Veďte strategické plánování, prověrky správců, revize portfolií a vztahy s klienty společnosti Callan.
Popis
- Vést nebo podporovat poradenské projekty v oblasti reálných aktiv pro přibližně tři až pět klientských vztahů
- Generovat roční výnosy přesahující 500 000 amerických dolarů díky kvalitní péči o klienty a rozvoji nového obchodu
- Poskytovat investiční poradenství v oblasti nemovitostí, infrastruktury, zemědělské půdy a lesů
- Formulovat doporučení týkající se alokace aktiv, struktury správců a investičních zásad
- Provádět prověrky, hodnocení a vyhledávání správců na podporu realizace plánů
- Sledovat klientská portfolia prostřednictvím čtvrtletního měření výkonnosti a průběžných prověrek správců
- Zjišťovat priority klientů a poskytovat relevantní, prakticky využitelné poradenství
- Budovat specializované odborné znalosti v přidělených segmentech reálných aktiv
- Podporovat výzkum a myšlenkové vedení prostřednictvím odborných materiálů, workshopů a vzdělávacích seminářů
- Řídit projekty a iniciativy, které posilují cíle a schopnosti firmy
- Rozvíjet oborové vztahy a zastupovat společnost Callan při externích jednáních
- Sdílet znalosti s kolegy a poskytovat podporu při spolupráci
- Podporovat průběžné vzdělávání, profesní rozvoj a vysoce kvalitní péči o klienty
Požadavky
- Rozsáhlá znalost kapitálových trhů reálných aktiv a investičního prostředí
- Schopnost vytvářet dobře podložené názory a jasně je komunikovat kolegům i klientům
- Prokazatelné úspěchy při získávání a rozvíjení nových klientských vztahů
- Silné schopnosti spolupráce
- Zkušenost se současným řízením více klientských vztahů a projektů
- Jasné, stručné a sebejisté písemné a prezentační dovednosti
- Skutečný zájem o učení a objevování nových myšlenek
- Velká pozornost věnovaná detailům, samostatnost a proaktivní přístup
- Ochota a schopnost cestovat
- Schopnost efektivně působit v malé až středně velké organizaci
- Požaduje se bakalářský titul
- Preferováno CFA nebo CAIA, případně postup k získání jednoho z těchto označení
- Uchazeč musí mít oprávnění pracovat pro jakéhokoli zaměstnavatele v USA; společnost Callan nemůže sponzorovat pracovní vízum ani převzít odpovědnost za jeho sponzoring
Benefity
- Základní mzda
- Výkonnostní bonus
- Příspěvky zaměstnavatele do plánu 401(k)
- Program podílu na zisku
- Zdravotní pojištění
- Lékařské krytí
- Zubní krytí
- Oční krytí
- Měsíční příspěvek na komunikaci
- Příspěvek na školné
- Školení práce s databázemi, výzkumem a dalšími systémy společnosti Callan
- Teambuildingové aktivity
- Programy spolupráce s komunitou
- Wellness aktivity
- Potenciální cesta k majetkovému partnerství