Callan je investičná poradenská spoločnosť vo vlastníctve svojich zamestnancov, ktorá poskytuje inštitucionálnym investorom prispôsobené investičné stratégie založené na vlastnom výskume a dátach. Od roku 1973 spoločnosť radí sponzorom dôchodkových plánov a plánov definovaných príspevkov, nadačným fondom, nadáciám, nezávislým investičným poradcom a ďalším vlastníkom aktív prostredníctvom konzultačného modelu zameraného na klienta. Callan má sídlo v San Franciscu a patrí medzi najväčšie nezávisle vlastnené investičné poradenské spoločnosti v Spojených štátoch; poskytuje poradenstvo v oblasti aktív s celkovou hodnotou presahujúcou 2 bilióny USD spravovaných v mene sponzorov fondov.
Viceprezident poradenstva v oblasti reálnych aktív
Poskytujte poradenstvo inštitucionálnym investorom pri investíciách do nehnuteľností, infraštruktúry, poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. Veďte strategické plánovanie, hĺbkové preverovanie správcov, hodnotenie portfólií a vzťahy s klientmi pre spoločnosť Callan.
Popis
- Viesť alebo podporovať poradenské zákazky v oblasti reálnych aktív pre približne tri až päť klientskych vzťahov
- Dosahovať ročné tržby vyššie ako 500 000 USD prostredníctvom kvalitných služieb klientom a rozvoja nových obchodných príležitostí
- Poskytovať investičné poradenstvo v oblasti nehnuteľností, infraštruktúry, poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov
- Formulovať odporúčania týkajúce sa alokácie aktív, štruktúry správcov a investičných politík
- Vykonávať hĺbkové preverovanie, hodnotenie a vyhľadávanie správcov na podporu implementácie plánov
- Sledovať klientske portfóliá prostredníctvom štvrťročného merania výkonnosti a priebežného hĺbkového preverovania správcov
- Zisťovať priority klientov a poskytovať relevantné a prakticky využiteľné odporúčania
- Budovať špecializované odborné znalosti v pridelených segmentoch reálnych aktív
- Podporovať výskum a odborné vedenie prostredníctvom odborných článkov, workshopov a vzdelávacích seminárov
- Riadiť projekty a iniciatívy, ktoré posilňujú ciele a schopnosti spoločnosti
- Rozvíjať vzťahy v odvetví a zastupovať spoločnosť Callan pri externých aktivitách
- Zdieľať znalosti s kolegami a poskytovať spolupracujúce odborné usmernenie
- Podporovať neustále vzdelávanie, profesionálny rozvoj a vysokú kvalitu služieb klientom
Požiadavky
- Rozsiahle znalosti kapitálových trhov reálnych aktív a investičného prostredia
- Schopnosť vytvárať dobre podložené názory a jasne ich komunikovať kolegom a klientom
- Preukázateľné úspechy pri získavaní a rozvíjaní nových klientskych vzťahov
- Silný tímový a spolupracujúci pracovný štýl
- Skúsenosti so súčasným riadením viacerých klientskych vzťahov a projektov
- Jasné, stručné a sebavedomé písomné a prezentačné zručnosti
- Úprimný záujem o učenie sa a skúmanie nových myšlienok
- Mimoriadne zmysel pre detail, samostatnosť a proaktívny prístup
- Ochota a schopnosť cestovať
- Schopnosť efektívne pôsobiť v malej až stredne veľkej organizácii
- Vyžaduje sa bakalárske vzdelanie
- Uprednostňuje sa CFA alebo CAIA, prípadne postup smerom k získaniu niektorej z týchto kvalifikácií
- Musíte mať oprávnenie pracovať pre ktoréhokoľvek zamestnávateľa v USA; spoločnosť Callan nemôže sponzorovať ani prevziať sponzorstvo pracovného víza
Benefity
- Základná mzda
- Výkonnostný bonus
- Príspevok zamestnávateľa do programu 401(k)
- Program podielu na zisku
- Zdravotné poistenie
- Lekárske poistenie
- Zubné poistenie
- Poistenie zraku
- Mesačný príspevok na komunikáciu
- Príspevok na školné
- Školenie o databázach, výskume a ďalších systémoch spoločnosti Callan
- Tímové aktivity
- Programy zapojenia do komunity
- Wellness aktivity
- Potenciálna cesta k majetkovému partnerstvu