Callan
Callan
Callan è una società di consulenza sugli investimenti di proprietà dei dipendenti che offre a investitori istituzionali strategie d’investimento personalizzate, basate su ricerche e dati proprietari. Dal 1973, la società assiste sponsor di piani pensionistici e a contribuzione definita, fondi patrimoniali, fondazioni, consulenti d’investimento indipendenti e altri proprietari di asset attraverso un modello di consulenza incentrato sul cliente. Con sede a San Francisco, Callan è una delle maggiori società indipendenti di consulenza sugli investimenti negli Stati Uniti e fornisce consulenza su oltre 2.000 miliardi di dollari di asset complessivi degli sponsor di fondi.

Vicepresidente, Consulenza sugli asset reali

Consulenza per investitori istituzionali su investimenti immobiliari, infrastrutturali, agricoli e forestali. Guida la pianificazione strategica, la due diligence sui gestori, le revisioni dei portafogli e le relazioni con i clienti per Callan.

Descrizione

  • Guidare o supportare incarichi di consulenza sugli asset reali per circa tre-cinque rapporti con i clienti
  • Generare oltre 500.000 USD di ricavi annui attraverso un solido servizio ai clienti e lo sviluppo di nuove attività
  • Fornire consulenza sugli investimenti immobiliari, infrastrutturali, agricoli e forestali
  • Formulare raccomandazioni sull’allocazione degli asset, sulla struttura dei gestori e sulle politiche di investimento
  • Svolgere la due diligence, le valutazioni e la ricerca di gestori per supportare l’attuazione dei piani
  • Monitorare i portafogli dei clienti attraverso la misurazione trimestrale della performance e la due diligence continua sui gestori
  • Analizzare le priorità dei clienti e fornire indicazioni pertinenti e concrete
  • Sviluppare competenze specialistiche nei segmenti di asset reali assegnati
  • Supportare la ricerca e la produzione di contenuti attraverso documenti, workshop e seminari formativi
  • Dirigere progetti e iniziative che rafforzino gli obiettivi e le capacità della società
  • Sviluppare relazioni nel settore e rappresentare Callan in attività esterne
  • Condividere le conoscenze con i colleghi e fornire supporto collaborativo
  • Promuovere l’apprendimento continuo, lo sviluppo professionale e un servizio clienti di alta qualità

Requisiti

  • Conoscenza approfondita dei mercati dei capitali degli asset reali e del contesto degli investimenti
  • Capacità di sviluppare punti di vista ben supportati e comunicarli chiaramente a colleghi e clienti
  • Comprovato successo nell’acquisizione e nello sviluppo di nuove relazioni con i clienti
  • Solido approccio collaborativo al lavoro
  • Esperienza nella gestione simultanea di più relazioni con i clienti e progetti
  • Eccellenti capacità di scrittura e presentazione, chiare, concise e sicure
  • Genuino interesse per l’apprendimento e l’esplorazione di nuove idee
  • Approccio altamente attento ai dettagli, autonomo e proattivo
  • Disponibilità e capacità di viaggiare
  • Efficacia in un’organizzazione di piccole o medie dimensioni
  • Laurea richiesta
  • CFA o CAIA preferibile, oppure percorso verso una delle due designazioni
  • È necessario essere autorizzati a lavorare per qualsiasi datore di lavoro negli Stati Uniti; Callan non può sponsorizzare né assumere la sponsorizzazione di un visto di lavoro

Benefit

  • Retribuzione base
  • Bonus legato alla performance
  • Contributo integrativo al 401(k)
  • Programma di partecipazione agli utili
  • Copertura sanitaria
  • Copertura medica
  • Copertura odontoiatrica
  • Copertura oculistica
  • Indennità mensile per le comunicazioni
  • Supporto per le tasse universitarie
  • Formazione sui database, sulle ricerche e sugli altri sistemi di Callan
  • Attività di team building
  • Programmi di coinvolgimento nella comunità
  • Attività di benessere
  • Possibile percorso verso una partnership azionaria

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