PNC是一家多元化金融服務與銀行公司，在組織內提供涵蓋多個職能領域的職涯機會。其職場理念強調包容性、無障礙、多元化與社區參與，並為學生、畢業生及退伍軍人提供招募管道。PNC也強調其對平等就業機會及遵守就業法規的承諾，因此適合希望加入大型金融服務企業、探索多元職涯可能性的求職者。
PNC財富管理財務顧問（蒙哥馬利現場辦公）
為PNC客戶提供投資、保險及退休規劃建議，同時建立客戶關係。 管理並拓展投資與保險業務組合。
說明
- 為客戶制定財務規劃，並就投資和保險策略提供建議。
- 建立並維護投資與保險業務客戶組合。
- 管理客戶銷售與服務、發掘機會，並將客戶轉介給內部合作團隊。
- 透過業務拓展和人脈經營建立並維護客戶關係。
- 以優質服務提升客戶忠誠度並擴大客戶業務佔比。
- 運用產品和流程知識解決客戶疑慮。
- 推薦合適的產品，並落實投資和保險策略。
- 向客戶提供財務指引和建議。
- 依據每位客戶的需求和目標制定並更新財務規劃。
- 培訓並支援分行員工及內部合作團隊識別投資機會。
- 提升分行員工的投資認知並推廣相關教育。
- 與分行經理和/或投資銷售專員合作，推動達成投資目標的行動。
- 透過與內部及外部合作夥伴溝通建立關係並取得轉介。
- 與分行經理及內部合作團隊共同檢視業務表現和銷售機會進度。
- 依照服務水準協議跟進銷售線索和客戶轉介。
- 遵守適用的法律、法規、政策和準則。
職位要求
- 通常要求具備大學或學院學位；亦可考慮教育背景、相關認證和經驗的等效組合。
- 至少兩年相關專業經驗。
- 教育要求中列明學士學位。
- 須持有FINRA Series 7和Series 66，或Series 63和Series 65資格。
- 須具備人壽和健康保險資格。
- 了解客戶開發、關係拓展與管理、信用風險分析、客戶互動、財務分析與建模、投資銀行及公開演講。
- 能夠指導他人、管理客戶體驗與留存、有效溝通、處理多項優先事項、開發客戶、執行銷售活動並促成銷售。
- 不提供就業簽證贊助，也不參與STEM OPT計畫。
福利待遇
- 醫療及處方藥保障，包含健康儲蓄帳戶功能。
- 可選擇牙科和視力保險方案。
- 為員工及其配偶或子女提供人壽保險。
- 短期和長期失能保障。
- 提供PNC配對提撥的401(k)計畫。
- 退休金計畫。
- 員工購股計畫。
- 受扶養人照護費用報銷帳戶。
- 為兒童和長者提供備援照護服務。
- 報銷收養、代理孕母和導樂服務費用。
- 教育補助，包括部分全額資助課程。
- 提供財務獎勵的健康計畫。
- 產假和/或育嬰假。
- 每年最多11天帶薪假日。
- 每年9天臨時缺勤假。
- 每年15至25天特休，依職涯級別而定。
- 依服務年資提供的福利。