PNC היא חברה מגוונת לשירותים פיננסיים ולבנקאות, המציעה הזדמנויות קריירה במגוון תפקידים ברחבי הארגון. גישתה לסביבת העבודה מדגישה הכלה, נגישות, גיוון ומעורבות בקהילה, לצד מסלולי גיוס לסטודנטים, לבוגרים וליוצאי צבא. PNC מדגישה גם את מחויבותה לשוויון הזדמנויות ולעמידה בחוקי העבודה, ולכן הקריירה בה עשויה להתאים למועמדים המחפשים מעסיק גדול בתחום השירותים הפיננסיים עם מגוון רחב של אפשרויות מקצועיות.
יועץ פיננסי, ניהול העושר של PNC — עבודה באתר במונטגומרי
ייעצו ללקוחות PNC בנושאי השקעות, ביטוח ותכנון פרישה, ובנו קשרי לקוחות. נהלו והצמיחו תיק עסקי בתחומי ההשקעות והביטוח.
תיאור
- בנו תוכניות פיננסיות ללקוחות וייעצו בנוגע לאסטרטגיות השקעה וביטוח.
- בנו תיק פעילות עסקית בתחום ההשקעות והביטוח ושמרו עליו.
- נהלו מכירות ושירות ללקוחות, זהו הזדמנויות והפנו לקוחות לשותפים פנימיים.
- בנו קשרים עם לקוחות ושמרו עליהם באמצעות פיתוח עסקי ונטוורקינג.
- חזקו את נאמנות הלקוחות ואת היקף הפעילות שלהם באמצעות שירות איכותי.
- השתמשו בידע על מוצרים ותהליכים כדי לפתור בעיות של לקוחות.
- המליצו על מוצרים מתאימים ויישמו אסטרטגיות השקעה וביטוח.
- הציגו ללקוחות הנחיות והמלצות פיננסיות.
- צרו תוכניות פיננסיות ועדכנו אותן בהתאם לצרכים וליעדים של כל לקוח.
- הדריכו עובדי סניפים ושותפים פנימיים ותמכו בהם בזיהוי הזדמנויות השקעה.
- קדמו מודעות והשכלה בנושא השקעות בקרב עובדי הסניפים.
- עבדו עם מנהל הסניף ו/או שותף מכירות השקעות כדי להוביל פעולות להשגת יעדי השקעה.
- בנו קשרים וצרו הפניות באמצעות תקשורת עם שותפים פנימיים וחיצוניים.
- בחנו את ביצועי העסק ואת פעילות צינור ההזדמנויות עם מנהל הסניף והשותפים הפנימיים.
- פעלו לפי הסכמי רמת השירות למעקב אחר לידים והפניות.
- צייתו לחוקים, לתקנות, למדיניות ולהנחיות החלים.
דרישות
- בדרך כלל נדרש תואר מאוניברסיטה או ממכללה; ניתן לשקול במקום זאת שילוב שקול של השכלה, הסמכות רלוונטיות וניסיון.
- ניסיון מקצועי רלוונטי של שנתיים לפחות.
- דרישות ההשכלה כוללות תואר ראשון.
- נדרשים רישיונות FINRA Series 7 ו-Series 66, או Series 63 ו-65.
- נדרש רישיון ביטוח חיים ובריאות.
- היכרות עם איתור לקוחות פוטנציאליים, פיתוח וניהול קשרים, ניתוח סיכוני אשראי, מעורבות לקוחות, ניתוח ומידול פיננסי, בנקאות השקעות ודיבור בפני קהל.
- יכולת להדריך אחרים, לנהל את חוויית הלקוח ואת שימור הלקוחות, לתקשר ביעילות, להתמודד עם סדרי עדיפויות מתחרים, לאתר לקוחות פוטנציאליים, לבצע פעילויות מכירה ולמכור.
- לא ניתנת חסות לאשרות עבודה ולא מתאפשרת השתתפות בתוכנית STEM OPT.
הטבות
- כיסוי רפואי ותרופות מרשם עם אפשרות לחשבון חיסכון בריאותי.
- אפשרויות לתוכניות ביטוח שיניים וראייה.
- ביטוח חיים לעובדים ולבני או בנות זוגם או לילדיהם.
- כיסוי לאובדן כושר עבודה לטווח קצר ולטווח ארוך.
- תוכנית 401(k) עם התאמה מצד PNC.
- תוכנית פנסיה.
- תוכנית לרכישת מניות.
- חשבון החזר הוצאות לטיפול בתלויים.
- שירותי טיפול גיבוי לילדים ולמבוגרים.
- החזר הוצאות על אימוץ, פונדקאות ושירותי דולה.
- סיוע בהשכלה, לרבות תוכניות נבחרות במימון מלא.
- תוכנית רווחה עם תמריצים כספיים.
- חופשת לידה ו/או חופשת הורות.
- עד 11 ימי חג בתשלום בשנה.
- תשעה ימי היעדרות מזדמנים בשנה.
- 15 עד 25 ימי חופשה בשנה, בהתאם לרמה המקצועית.
- הטבות בהתאם לוותק בעבודה.