PNC là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa dạng, cung cấp cơ hội nghề nghiệp ở nhiều vị trí trong toàn tổ chức. Môi trường làm việc của công ty đề cao sự hòa nhập, khả năng tiếp cận, tính đa dạng và hoạt động gắn kết cộng đồng, đồng thời có các chương trình tuyển dụng dành cho sinh viên, sinh viên mới tốt nghiệp và cựu chiến binh. PNC cũng nhấn mạnh cam kết về cơ hội bình đẳng và tuân thủ luật lao động, phù hợp với những ứng viên đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp đa dạng tại một doanh nghiệp dịch vụ tài chính quy mô lớn.
Chuyên viên tư vấn tài chính, PNC Wealth Management — Làm việc tại văn phòng ở Montgomery
Tư vấn cho khách hàng PNC về đầu tư, bảo hiểm và kế hoạch hưu trí, đồng thời xây dựng quan hệ với khách hàng. Quản lý và phát triển danh mục kinh doanh đầu tư và bảo hiểm.
Mô tả
- Lập kế hoạch tài chính cho khách hàng và tư vấn các chiến lược đầu tư, bảo hiểm.
- Xây dựng và duy trì danh mục kinh doanh đầu tư và bảo hiểm.
- Quản lý hoạt động bán hàng và dịch vụ khách hàng, nhận diện cơ hội và giới thiệu khách hàng đến các bộ phận nội bộ.
- Xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng thông qua phát triển kinh doanh và kết nối mạng lưới.
- Tăng cường lòng trung thành và tỷ trọng chi tiêu của khách hàng bằng dịch vụ tận tâm.
- Vận dụng kiến thức về sản phẩm và quy trình để giải quyết mối quan tâm của khách hàng.
- Đề xuất sản phẩm phù hợp và triển khai các chiến lược đầu tư, bảo hiểm.
- Trình bày hướng dẫn và khuyến nghị tài chính cho khách hàng.
- Lập và cập nhật kế hoạch tài chính phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của từng khách hàng.
- Đào tạo và hỗ trợ nhân viên chi nhánh cùng các đối tác nội bộ nhận diện cơ hội đầu tư.
- Thúc đẩy nhận thức và hiểu biết về đầu tư trong đội ngũ nhân viên chi nhánh.
- Phối hợp với giám đốc chi nhánh và/hoặc chuyên viên bán hàng đầu tư để dẫn dắt các hoạt động nhằm đạt mục tiêu đầu tư.
- Xây dựng quan hệ và tạo nguồn khách hàng giới thiệu thông qua trao đổi với các đối tác nội bộ và bên ngoài.
- Rà soát kết quả kinh doanh và hoạt động của danh sách cơ hội với giám đốc chi nhánh và các đối tác nội bộ.
- Tuân thủ các thỏa thuận mức dịch vụ về việc theo dõi khách hàng tiềm năng và khách hàng được giới thiệu.
- Tuân thủ các luật, quy định, chính sách và hướng dẫn hiện hành.
Yêu cầu
- Thông thường yêu cầu bằng đại học hoặc cao đẳng; có thể xem xét kết hợp tương đương giữa trình độ học vấn, chứng chỉ chuyên môn liên quan và kinh nghiệm.
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn liên quan.
- Yêu cầu về học vấn liệt kê bằng cử nhân.
- Yêu cầu chứng chỉ FINRA Series 7 và Series 66, hoặc Series 63 và 65.
- Yêu cầu chứng chỉ bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe.
- Có kiến thức về tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát triển và quản lý quan hệ, phân tích rủi ro tín dụng, tương tác với khách hàng, phân tích và mô hình hóa tài chính, ngân hàng đầu tư và thuyết trình trước công chúng.
- Có khả năng hướng dẫn người khác, quản lý trải nghiệm và duy trì khách hàng, giao tiếp hiệu quả, xử lý các ưu tiên cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thực hiện hoạt động bán hàng và bán sản phẩm.
- Không hỗ trợ thị thực lao động và không tham gia chương trình STEM OPT.
Phúc lợi
- Bảo hiểm y tế và thuốc kê đơn, có tùy chọn tài khoản tiết kiệm sức khỏe.
- Các lựa chọn chương trình nha khoa và thị lực.
- Bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên, vợ/chồng hoặc con cái.
- Bảo hiểm trợ cấp mất khả năng lao động ngắn hạn và dài hạn.
- Chương trình 401(k) có khoản đóng góp tương ứng từ PNC.
- Chương trình hưu trí.
- Chương trình mua cổ phiếu.
- Tài khoản hoàn trả chi phí chăm sóc người phụ thuộc.
- Dịch vụ chăm sóc dự phòng cho trẻ em và người cao tuổi.
- Hoàn trả chi phí nhận con nuôi, mang thai hộ và dịch vụ doula.
- Hỗ trợ giáo dục, bao gồm một số chương trình được tài trợ toàn bộ.
- Chương trình chăm sóc sức khỏe với các khoản khuyến khích tài chính.
- Nghỉ thai sản và/hoặc nghỉ dành cho cha mẹ.
- Tối đa 11 ngày nghỉ lễ có hưởng lương mỗi năm.
- Chín ngày nghỉ phát sinh ngoài kế hoạch mỗi năm.
- Từ 15 đến 25 ngày nghỉ phép mỗi năm, tùy theo cấp nghề nghiệp.
- Các phúc lợi gắn với số năm làm việc.