PNC è una società diversificata di servizi finanziari e bancari, con opportunità di carriera in diversi ambiti dell’organizzazione. Il suo approccio all’ambiente di lavoro pone l’accento su inclusione, accessibilità, diversità e coinvolgimento della comunità, con percorsi di reclutamento per studenti, laureati e veterani. PNC sottolinea inoltre il proprio impegno a garantire pari opportunità e a rispettare le leggi sul lavoro, rendendo le sue opportunità professionali interessanti per chi cerca un grande datore di lavoro nel settore finanziario con un’ampia gamma di possibilità di carriera.
Consulente finanziario, PNC Wealth Management — in sede a Montgomery
Fornisci consulenza ai clienti PNC su investimenti, assicurazioni e pianificazione della pensione, costruendo relazioni con loro. Gestisci e fai crescere un portafoglio di attività di investimento e assicurazione.
Descrizione
- Elabora piani finanziari per i clienti e fornisci consulenza sulle strategie di investimento e assicurative.
- Crea e mantieni un portafoglio di attività di investimento e assicurazione.
- Gestisci le vendite e l’assistenza ai clienti, individua opportunità e indirizza i clienti ai partner interni.
- Sviluppa e mantieni relazioni con i clienti attraverso lo sviluppo commerciale e il networking.
- Rafforza la fidelizzazione dei clienti e la quota del loro portafoglio grazie a un servizio di qualità.
- Usa la conoscenza dei prodotti e dei processi per risolvere le richieste dei clienti.
- Consiglia prodotti adeguati e attua strategie di investimento e assicurative.
- Presenta ai clienti indicazioni e raccomandazioni finanziarie.
- Crea e aggiorna piani finanziari in linea con le esigenze e gli obiettivi di ciascun cliente.
- Forma e supporta il personale delle filiali e i partner interni nell’individuazione di opportunità di investimento.
- Promuovi la consapevolezza e la formazione sugli investimenti tra il personale delle filiali.
- Collabora con il direttore della filiale e/o l’addetto alle vendite di investimenti per guidare le azioni volte a raggiungere gli obiettivi di investimento.
- Sviluppa relazioni e genera segnalazioni comunicando con partner interni ed esterni.
- Esamina i risultati commerciali e l’andamento delle opportunità con il direttore della filiale e i partner interni.
- Rispetta gli accordi sui livelli di servizio per il follow-up dei contatti e delle segnalazioni.
- Rispetta le leggi, i regolamenti, le politiche e le linee guida applicabili.
Requisiti
- In genere è richiesta una laurea; può essere presa in considerazione una combinazione equivalente di formazione, certificazioni pertinenti ed esperienza.
- Almeno due anni di esperienza professionale pertinente.
- I requisiti formativi indicano una laurea triennale o equivalente.
- Sono richieste le licenze FINRA Series 7 e Series 66, oppure Series 63 e 65.
- È richiesta la licenza per le assicurazioni sulla vita e sulla salute.
- Conoscenza della ricerca di potenziali clienti, dello sviluppo e della gestione delle relazioni, dell’analisi del rischio di credito, del coinvolgimento dei clienti, dell’analisi e modellazione finanziaria, dell’investment banking e del public speaking.
- Capacità di fare coaching, gestire l’esperienza e la fidelizzazione dei clienti, comunicare con efficacia, gestire priorità concorrenti, cercare potenziali clienti, svolgere attività di vendita e vendere.
- Non sono disponibili sponsorizzazione del visto di lavoro né partecipazione al programma STEM OPT.
Benefit
- Copertura medica e dei farmaci su prescrizione con opzione di conto di risparmio sanitario.
- Opzioni di piani dentistici e oculistici.
- Assicurazione sulla vita per i dipendenti e i loro coniugi o figli.
- Copertura per invalidità a breve e lungo termine.
- Piano 401(k) con contributo integrativo di PNC.
- Piano pensionistico.
- Piano di acquisto di azioni.
- Conto di rimborso per l’assistenza alle persone a carico.
- Servizi di assistenza di riserva per bambini e anziani.
- Rimborso delle spese per adozione, maternità surrogata e servizi di doula.
- Contributi per l’istruzione, inclusi alcuni programmi interamente finanziati.
- Programma di benessere con incentivi economici.
- Congedo di maternità e/o parentale.
- Fino a 11 giorni festivi retribuiti all’anno.
- Nove giorni di assenza occasionale all’anno.
- Da 15 a 25 giorni di ferie all’anno, a seconda del livello professionale.
- Benefit legati agli anni di servizio.