PNC是一家多元化金融服务和银行公司，在组织内部提供涵盖多个职能领域的职业机会。其职场理念强调包容性、无障碍、多元化和社区参与，并为学生、毕业生和退伍军人提供招聘渠道。PNC还强调其对平等就业机会和遵守就业法律的承诺，因此适合希望加入大型金融服务企业、探索多种职业发展可能性的求职者。
PNC财富管理财务顾问（蒙哥马利现场办公）
为PNC客户提供投资、保险和退休规划建议，同时建立客户关系。 管理并拓展投资与保险业务组合。
描述
- 为客户制定财务规划，并就投资和保险策略提供建议。
- 建立并维护投资与保险业务客户组合。
- 管理客户销售与服务，发掘机会，并将客户转介给内部合作团队。
- 通过业务拓展和人脉经营建立并维护客户关系。
- 以优质服务增强客户忠诚度并扩大客户业务份额。
- 运用产品和流程知识解决客户疑虑。
- 推荐合适的产品，并落实投资和保险策略。
- 向客户提供财务指导和建议。
- 根据每位客户的需求和目标制定并更新财务规划。
- 培训并支持分行员工及内部合作团队识别投资机会。
- 提升分行员工对投资的认知并开展相关教育。
- 与分行经理和/或投资销售专员合作，推动实现投资目标的行动。
- 通过与内部及外部合作伙伴沟通建立关系并获取转介。
- 与分行经理及内部合作团队共同审查业务表现和销售机会进展。
- 按照服务水平协议跟进销售线索和客户转介。
- 遵守适用的法律、法规、政策和准则。
任职要求
- 通常要求拥有大学或学院学位；也可考虑教育背景、相关认证和经验的等效组合。
- 至少两年相关专业经验。
- 教育要求中列明本科学位。
- 须持有FINRA Series 7和Series 66，或Series 63和Series 65资格。
- 须具备人寿和健康保险资格。
- 了解客户开发、关系拓展与管理、信用风险分析、客户互动、财务分析与建模、投资银行和公众演讲。
- 能够指导他人、管理客户体验与留存、有效沟通、处理多项优先事务、开发客户、开展销售活动并促成销售。
- 不提供就业签证担保，也不参与STEM OPT计划。
福利待遇
- 医疗及处方药保障，包含健康储蓄账户功能。
- 可选择牙科和视力保险方案。
- 为员工及其配偶或子女提供人寿保险。
- 短期和长期伤残保障。
- 提供PNC配比供款的401(k)计划。
- 养老金计划。
- 员工购股计划。
- 受抚养人护理报销账户。
- 为儿童和老年人提供备用护理服务。
- 报销收养、代孕和导乐服务费用。
- 教育资助，包括部分全额资助项目。
- 提供财务奖励的健康计划。
- 产假和/或育儿假。
- 每年最多11天带薪假日。
- 每年9天临时缺勤假。
- 每年15至25天年假，具体视职业级别而定。
- 与服务年限相关的福利。